銀行掀風波、市場疑慮濃，橋水 Q1 大賣美銀行股

最新申報資料顯示，由知名經理人達里歐（Ray Dalio）創辦的全球最大避險基金集團橋水投資公司（Bridgewater Associate，簡稱橋水）在今年首季銀行動盪中大舉拋售銀行股；聯準會近期發布的報告也顯示，銀行業壓力仍是危及金融穩定性的主要疑慮。

路透報導，根據橋水向美國證交會（SEC）提交的13-f季度持倉報告，橋水於今（2023）年首季清空於摩根大通（JPMorgan）、美國銀行（Bank of America）、富國銀行（Wells Fargo）、高盛（Goldman Sachs）和摩根史丹利（Morgan Stanley）等美國五大銀行的持股，也將花旗（Citigroup）的持股砍半。橋水也於首季減持Pacwest、Citizens Financial Group等中小型地區銀行的持股。

截至去年底止，橋水還持有規模1,062億美元的美國銀行股票和9,280萬美元的摩根大通股票，為其前二大銀行持股。

美國銀行業先前風波不斷，矽谷銀行、標誌銀行和第一共和銀行自3月以來接連倒閉；高盛於3月底發布報告指出，全球避險基金紛紛減持銀行類股，於銀行類股的持倉降至近十年來新低。

橋水、Millennium和Marshall Wace等避險基金也於3月矽谷銀行倒閉、引發銀行業危機後，提高對歐洲銀行類股的放空部位。

華盛頓郵報等外媒報導，美國聯準會（Fed） 5月8日發布最新金融穩定報告（Financial Stability Report），指出銀行業壓力仍是危及經濟的主要疑慮。市場分析師對中型銀行面臨的困境尤其擔心，因這些銀行過度依賴未投保存款、風險管理不善，且未能因應升息帶來的風險。

Invesco KBW地區性銀行ETF和SPDR標普地區性銀行ETF今年以來分別下挫30.10%、36.13%。

（本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載；首圖來源：pixabay）