美股週五漲跌互見,銀行財報憂喜參半,抵消了 PPI 數據的利多。美國 12 月生產者物價指數(PPI)月減 0.1%,年增 1.0%,均低於市場的預期,推動公債殖利率下跌。英美聯合攻擊伊朗支持的葉門胡塞武裝組織十多個目標,以阻止該組織持續襲擊紅海商船。微軟公司收盤上漲 1%,以 2.887 兆美元的市值超過蘋果公司的 2.875 兆美元位居第一。
道瓊工業平均指數1月12日終場下跌0.31%(118.04點)、收37,592.98點。標準普爾500指數上漲0.08%(3.59點)、收4,783.83點。那斯達克指數上漲0.02%(2.58點)、收14,972.76點。費城半導體指數下跌0.38%(15.47點)、收4,052.42點。上週,道瓊指數上漲0.34%,標普500指數上漲1.84%,那斯達克指數上漲3.09%。
道瓊指數占比達到5%以上的權重股當中,聯合健康保險(權重9.43%)下跌3.37%,微軟(權重6.72%)上漲1.00%,高盛(權重6.64%)下跌0.53%,家得寶(權重6.23%)下跌0.08%,安進(權重5.30%)上漲1.13%,麥當勞(權重5.14%)下跌0.23%,開拓重工(權重5.10%)下跌0.56%。
摩根大通投資管理公司投資組合經理普里亞·米斯拉(Priya Misra)報告表示,如果聯準會保持目前的限制性貨幣政策,而不是降低利率,將有可能使美國經濟陷入硬著陸。報告認為,要實現溫和的經濟軟著陸,唯一的途徑就是聯準會開始降息,實施貨幣政策的正常化。
聯信銀行(Comerica Bank)首席經濟學家亞當斯(Bill Adams)表示,週五的PPI報告表明12月消費者物價指數(CPI)的回升可能是一次性的,並認為聯準會今年開始降息並放慢縮表步伐的道路已經日益清晰。
SIA財富管理公司(SIA Wealth Management)首席市場策略師席斯基(Colin Cieszynski)則是表示,儘管週五的PPI數據低於預期,但並不能彌補週四較熱的CPI數據,因PPI波動更大,聯準會也從來不談PPI。對央行來說,核心CPI、核心PCE和薪資成長遠比PPI更為重要。
花旗集團週五表示,將在未來兩年內裁員2萬人,預計將節省多達25億美元的成本。該行週五公布的財報顯示,2023年第四季淨營收年減3%至174.4億美元,淨虧損18億美元,主要原因包括17億美元的存款保險基金支出,以及重組方面的支出。管理咨詢公司Opimas, LLC執行長馬倫齊(Octavio Marenzi)表示,花旗集團的財報不佳,但該銀行的基礎業務仍顯示出彈性。
以資產計的美國最大銀行摩根大通週五公布財報,2023年第四季營收年增12%至399億美元,淨利潤年減15%至93億美元。該行執行長戴蒙(Jamie Dimon)表示,2023年全年業績創下歷史新高,淨利息收入和信貸質量表現優於預期。但他也表示,市場和經濟面臨的風險包括央行限制貨幣政策以及地緣緊張局勢。
美國第二大銀行美國銀行2023年第四季淨利潤較上年同期腰斬至31億美元,營收年減10%至220億美元。該行表示,存款成本上升和存款餘額下降,導致淨利息收入下滑5%至139億美元。上季,該行向聯邦存款保險公司(FDIC)支付21億美元費用。去年3月區域銀行危機後,美國六大行都被要求向FDIC支付費用,以幫助補充美國政府的存款保險基金。
中國吉利控股集團旗下Volvo週五(12日)表示,由於紅海局勢造成變速箱零件交貨延誤,位於比利時根特的工廠將停產三天。這是繼特斯拉之後,第二家因紅海局勢導致生產中斷的車商。此前,特斯拉表示,因零件供應中斷,將從1月29日至2月11日暫停位於德國柏林附近Model Y工廠的大部分生產作業。
標普500指數11大類股漲跌幅分別為:通訊服務(0.62%)、可選消費(-1.05%)、基本消費(0.35%)、能源(1.26%)、金融(-0.23%)、醫療保健(-0.29%)、工業(-0.04%)、資訊科技(0.35%)、原材料(0.14%)、房地產(0.78%)、公用事業(0.59%)。
個股表現部分,科技龍頭:蘋果(0.18%)、微軟(1.00%)、Google(0.40%)、亞馬遜(-0.36%)、Facebook(1.30%)、特斯拉(-3.67%)。半導體晶片:美光(-1.20%)、超微(-0.99%)、輝達(-0.20%)、高通(0.84%)、德州儀器(-0.44%)、英特爾(-1.09%)。台股ADR:台積電ADR(0.02%)、聯電ADR(-0.38%)、日月光ADR(-0.23%)、中華電信ADR(0.39%)。