美超微怪獸級財測帶旺台鏈,法人按讚廣達、緯創、金像電、優群等

作者 | 發布日期 2024 年 01 月 31 日 15:55 | 分類 AI 人工智慧 , 伺服器 , 財報 line share Linkedin share follow us in feedly line share
美超微怪獸級財測帶旺台鏈,法人按讚廣達、緯創、金像電、優群等


美超微(Supermicro)上季財報優於預期,本季財測達「怪獸級」(monster),並上調全年展望,同時高喊「驚人的成長才剛開始」,為 AI 伺服器前景按讚。

法人點名,台灣供應鏈包括廣達、緯創、緯穎等代工廠,PCB族群金像電、博智、欣興及健鼎,連接器廠優群、封測廠華泰將沾光。

美超微30日美股早盤股價大漲10%,帶旺供應商輝達(NVIDIA)、同業戴爾走高;台廠供應鏈今年營運可望優於預期,股價上演慶祝行情,金像電大漲超過4%,廣達、華泰強漲超過3%,緯穎、健鼎漲幅均逾2%,緯創、博智也勁揚。

美超微與輝達(NVIDIA)關係密切,其動態被市場視為可一窺輝達與AI市況發展的重要指標。代工大廠廣達看好,AI伺服器將是今年營運成長一大動能,隨著供應鏈缺料情況緩解,5、6月出貨將轉強。

緯穎主要客戶為美國三大雲端服務供應商(CSP),為微軟、Meta的第一、第二大供應商,今年隨著第三家客戶亞馬遜AWS特殊應用IC(ASIC)伺服器專案逐步發酵,將帶動AI伺服器業務強勁成長。

金像電為國內伺服板龍頭廠,打入主要CSP廠AI伺服器供應鏈,法人看好,金像電今年AI伺服器產品營收可望較去年翻倍成長。博智也看好,伺服器動能復甦有望延續至上半年。

優群主要供應用於伺服器的LONG-DIMM,市占率仍低,為美超微主要供應商,今年營運成長幅度可望優於優於產業平均。華泰目前伺服器占成品事業營收比重約六成,美超微為最大客戶,占整體伺服器出貨比重高達九成。

美超微年度第2季(上季)營收年比暴增一倍多、達36.6億美元,經調整後每股純益5.59美元,高於市場預期。執行長梁見後表示,「公司持續贏得新夥伴的同時,現有終端客戶需要更多美超微優化的AI電腦平台與機櫃級(rack-scale)整體IT解決方案」。

美超微預估,本季營收介於37億美元至41億美元,年增2.04倍,調整後每股純益5.2至6.01美元,遠優於分析師預期。

美超微並上修全年營收展望,預估介於143億美元至147億美元,高於原預期的100億美元至110億美元,以中位數估算,年增幅也超過一倍。

梁見後29日向華爾街分析師表示,該公司「驚人成長才剛開始」,光是上季營收就超越2021年度全年,目前需求仍高於供應量。

(作者:林薏茹、尹慧中;本文由 經濟日報 授權轉載;首圖來源:科技新報)

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