申報資料顯示,美國最大型退休基金之一、紐約州教師退休基金上季敲進叫車巨頭 Uber 和知名瑜伽健身品牌 Lululemon 的股票,這兩檔標的恰好都是 2023 年才加入標普 500 指數的生力軍。
Barron’s報導,紐約州教師退休基金(NYSTRS)在向美國證券交易委員會(SEC)提交的申報文件中揭露,該基金於去年第四季敲進187萬股Uber,截至季末持股達191萬股;當季也敲進102,968股Lululemon,截至季末持股達105,719股。
Uber和Lululemon股價去年分別強漲148.97%、59.59%。
Uber於2023年第三季錄得營收92.9億美元、淨利2.21億美元,過去四季淨利共超過10億美元,並於去年12月納入指標性的標普500指數。
Lululemon販售各式運動衣著、配件、鞋款等產品,其高檔瑜伽服尤其以舒適好穿、質感極佳而備受消費者喜愛;該公司於去年10月入選標普500指數成分股。
成為標普500指數成分股將吸引基金經理人買盤進駐,對企業而言通常是利多消息。標普500指數會逐季進行換股,成分企業也需符合一定的估值和獲利能力標準。
NYSTRS也於上季增持35,200股目標百貨(Target)股份,截至季末總持股數達522,400股。目標百貨去年表示偷盜猖獗使營收受到影響,並關閉部分治安不佳地區的分店,但近幾季仍得以繳出優於預期的財報表現。
NYSTRS也於上季減持52,000股工業與航太集團漢威聯合(Honeywell)的股份;漢威聯合於2020年8月被剔除標普500指數。