OpenAI 發表 ChatGPT-4o 後!再推升半導體 ETF 新一輪攻勢

作者 | 發布日期 2024 年 05 月 15 日 8:18 | 分類 AI 人工智慧 , 半導體 , 證券 line share follow us in feedly line share
OpenAI 發表 ChatGPT-4o 後!再推升半導體 ETF 新一輪攻勢


台股再創歷史新高,主要來自電子股重啟攻勢,ChatGPT 母公司 OpenAI 推出最新 ChatGPT-4o(即時語音互動),再度掀起全球轟動,法人表示,ChatGPT-4o 是生成式 AI 跨入新紀元的開始,讓人類擁有個人 AI 助理,背後牽涉到的 AI 算力、高速運算等商機,再點燃半導體 ETF 攻勢。

全球 AI 熱度持續發燙,包括蘋果跟 Open AI 接近達成協定,有機會將 ChatGPT 技術引入下一代作業系統I os18,而 ChatGPT 母公司 OpenAI 推出最新 ChatGPT-4o(即時語音互動),新增語音助理功能,逼真自然,速度較 4 代更快。

新光台灣半導體 30 ETF(00904)經理人詹佳峯表示,5 月全球 AI 驚喜話題不斷,蘋果將有機會推出具 ChatGPT 技術的 AI iPhone 手機,而 OpenAI 推出最新 ChatGPT-4o,主打速度更快、效能更強的多模新模型,並開放給免費用戶使用。

詹佳峯指出,Google I/O 大會即將登場,旗下 Gemini 也同樣強調多模態的能力,看出新一輪生成式 AI 大戰強勢來襲,未來 AI 應用新商機將不斷冒出來,最直接受惠的首推台灣半導體供應鏈,由 AI 帶動的業績題材不斷噴發。

詹佳峯分析,其中主要投資台灣半導體類股的五檔 ETF,股價隨著新一輪 AI 大戰激勵持續上攻,根據 CMoney 統計,台股從 4 月 22 日起漲至 5 月 14 日止,指數來到 20,994.53 點歷史新高,漲幅高達 8.11%,帶動新光台灣半導體 30(00904)、兆豐台灣晶圓製造(00913)、中信關鍵半導體(00891)等三檔漲幅逾 8%。

詹佳峰認為,目前台股看好下半年 AI 應用新熱潮,以及高速運算需求將呈爆發式成長,預計 AI 晶片、AI 手機、AI PC 等三大邊緣 AI 大商機,將繼續燒旺台灣半導體與零組件需求熱潮,成為下半年台灣半導體產業成長的「芯」動力。

根據研究機構資料統計,全球 AI 半導體預估 2020 年到 2028 年的年均複合成長率(CAGR)達 25~30%,主要來自未來 ASIC 自研晶片熱潮,自研晶片每年產業成長空間高於三成,而邊緣 AI 將是 2024 下半年到 2025 年的一大亮點,預計今年台北國際電腦展將聚焦更多 AI 手機、AI 筆電。

輝達(NVIDIA)5 月 22 日將舉辦法說會,市場看好輝達有機會釋出優於預期的業績展望,搭配從疫情期間迄今的 NB 換機潮,由於 2025 年 Window10 版本將退場,不少 PC、NB 業者將推出更多 AI 新應用版本的終端裝置,讓消費者有感升級。

詹佳峯強調,目前全球各種生成式 AI 推陳出新,其中又以軟體、服務等市占率最多,而台灣半導體廠商,可以藉由資訊科技產業鏈優勢,最早獲得商機,對應到投資策略,目前像 00904、00913、00927 均突破季線呈強勁表現,啟動新一輪攻勢。

(首圖來源:OpenAI)

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