台股今日盤中突破 37,000 點大關，創歷史新高，連帶甫掛牌主動國泰動能高息（00400A）、摩根台灣鑫收益主動式（00401A），淨值甚至都已超過 11 元，摩根資產管理指出，推升大盤的主力正是半導體、電源、散熱與高功率傳輸等四大科技板塊，反映產業技術持續進化與全球需求強勁。
摩根資產管理表示，隨著先進製程的演進，全球半導體產業正迎來新一波成長動能，晶片設計日益精細，製程技術不斷突破，將會帶動封裝與測試產業需求大幅攀升，特別是先進封裝技術能有效提升晶片效能與可靠性，台灣相關企業憑藉技術優勢與完整產業鏈，推動相關企業股價表現亮眼。
隨著算力架構的拓展，市場對高功率傳輸的需求也日益強烈，更成為支撐新一代運算平台的關鍵，目前台廠積極布局高功率連接器、電纜與相關零組件，市場資金給予積極回應，並隨著新型通訊架構的發展，低軌衛星產業也受惠，因為低軌衛星具備高速、低延遲的特性，能支援多元應用。
摩根台灣鑫收益主動式經理人沈馨表示，現在市場資金已逐漸從事件驅動回到基本面，同時也把台股在今年的 EPS 成長率從年初的 21% 上調到 28%，因此現階段對 00401A 的現股部位仍會採取積極配置的策略。
主動國泰動能高息基金經理人梁恩溢指出，台灣憑藉在高階科技製造與核心零組件的長期實力，已成為全球產業供應鏈中不可或缺的關鍵樞紐，未來隨的 AI 與太空相關產業持續推進，台灣供應鏈的發展動能值得持續關注。
梁恩溢分析，00400A 現階段持股高度聚焦 AI 相關產業，主要看準 AI 應用正快速擴散，產業發展逐步從第一階段的硬體基礎建設，邁向第二階段軟體與平台應用，更將進入第三階段的終端產品換機潮，有機會讓具備關鍵技術與製造優勢的台灣企業，受惠題材發酵與資本支出擴大。
梁恩溢認為，AI算力持續升級，台積電以先進製程支撐高效能晶片量產，台達電、智邦分別於電源模組與高階交換器領域具備關鍵技術地位，廣達、緯穎作為 AI 伺服器主要代工廠，隨著 GPU 採購量增加，可望帶動整體 AI 伺服器供應鏈動能。
梁恩溢強調，延伸至太空與通訊應用，台光電於高階銅箔基板（CCL）、華通於 HDI 板、欣興於高階 ABF 載板，以及國巨於高階被動元件，皆扮演不可或缺角色，隨著全球科技企業積極募資，並擴大資本支出，上下游供應鏈的技術布局與合作關係，有望持續為產業帶來長期深化的發展空間。
（首圖來源：shutterstock）
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