奇力新以換股比例 0.73:1 購併同業美磊,國巨集團將大者恆大

作者 | 發布日期 2018 年 01 月 03 日 17:20 | 分類 晶片 , 財經 , 零組件 follow us in feedly


在前一天宣布 3 日停牌之後,國巨集團旗下的電感廠奇力新在 3 日盤後以重大訊息記者會宣布,將以換股方式購併同為電感廠的美磊 100% 股權,預計換股比例為奇力新普通股每 0.73 股換發美磊普通股 1 股。在奇力新完成購併之後,因為美磊的加入,國巨集團在被動元件的市場終將維持大者恆大的態勢。

根據奇力新總經理鐘世英表示,奇力新預計增資發行新股共計普通股 6,823 萬 1,234 股予美磊公司之持股股東,共計新台幣 6 億 8,231 萬 2,340 元。雙方預計將於 2018 年 3 月 1 日召開股東臨時會,將該併購案交由股東決議。待雙方股東在臨時股東會通過後,再經主管機關核准及完成換股作業,因此暫訂 2018 年的 7 月 1 日為股份轉換基準日。

奇力新與美磊在完成股份轉換後,美磊將成為奇力新百分之百持股之子公司,並於股份轉換基準日終止上櫃,後續並將撤銷公開發行。鐘世英表示,透過本次結盟,聯手進軍國際市場,並藉由雙方研發團隊的合作,加速開發高階產品,強化產品的深度及廣度。未來,除了搶攻高階產品的市占率之外,並且預期在資源整合後,營運將更具規模,在成本及競爭力上能維持優勢,對抗其他廠商在中低階產品的價格戰。

目前奇力新在電感市場的全球市占率約 7% 上下,美磊則約在 4%。雙方合併之後,預估在全球電感市場的市占率將超過 11%。而就奇力新普通股每 0.73 股換發美磊普通股 1 股的換股比例來計算,以美磊前一日收盤價每股 63.6 元為基準,溢價比率約為 16%。

(首圖來源:Flickr/Vishay Intertechnology CC BY 2.0)

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