台積電市占率拉大與三星距離,三星 2030 想當產業龍頭恐難達成

作者 | 發布日期 2019 年 12 月 11 日 9:40 | 分類 國際貿易 , 晶圓 , 晶片 follow us in feedly


根據 TrendForce 旗下拓墣產業研究院統計,業者庫存逐漸去化及旺季效應優於預期的助益下,預估 2019 年第 4 季全球晶圓代工總產值將較第 3 季成長 6%。市占率前 3 名的廠商分別為台積電(TSMC)52.7%、三星(Samsung)17.8% 與格芯(GlobalFoundries)8%。台積電由第 3 季的市占率 50.5% 成長至 52.7%,三星則由第 3 季的 18.5% 衰退至 17.8%,顯示台積電正在擴大領先優勢。

日前南韓媒體曾經報導,美中貿易戰下,台積電與中國華為關係更緊密,使華為旗下海思半導體的代工幾乎由台積電所包辦的情況下,三星預計大幅度投資,期望在 2030 年成為非記憶體領域的系統半導體全球領先者,這樣的期待恐怕破滅一事,如今可能越來越接近。因為之前三星在晶圓代工領域的追趕,使與台積電的差距拉近一些。不過,這樣的情況在台積電技術持續領先,且產品良率持續維持在高檔的情況下,依舊獲得客戶青睞。

根據拓墣產業研究院統計資料顯示,2019 年第 4 季台積電的 16 / 12 奈米與 7 奈米節點產能持續滿載。其中,7 奈米部分受惠蘋果 iPhone 11 系列銷售優於預期、AMD 維持投片量,以及聯發科的首款 5G SoC 等需求挹注,營收比重持續提升。至於,成熟製程受惠於 IoT 晶片出貨增加,估計台積電整體第 4 季營收達年增 8.6%。

據台積電 10 日公布 11 月財報顯示,營收金額來到新台幣 1,078.84 億元,較 10 月增加 1.7%,也較 2018 年同期增加 9.7%,為連續 4 個月以來達營收千億元,也創下歷年單月新高紀錄。台積電上一次法說會的預測,以目前第 4 季前兩個月合併營收,累計為 2,139.24 億元來看,12 月業績只要達到 981.76 億到 1,011.76 億元,也就是只要延續前 2 個月的營收水準,台積電第 4 季就可達財測目標,甚至有機會改寫第 3 季歷史新高紀錄。若以第 4 季達到高標的數字計算,則台積電 2019 全年營收將達 1.068 兆元,優於 2018 年的 1.031 兆元,再創新高。

而帶動台積電營收亮麗表現者,7 奈米製程的產能滿載當屬居功厥偉。因為除了受惠蘋果 iPhone 11系列銷售優於預期、AMD 維持投片量,以及聯發科的首款 5G SoC 等需求的挹注,上週行動處理器大廠高通(Qualcomm)7 項新產品中,台積電拿下驍龍 865 5G 行動處理器、驍龍 XR2 延展實境處理器、驍龍 8cx 5G、驍龍 8c 等兩款 Arm 架構 PC 處理器,共 4 項產品代工訂單,超越競爭對手三星僅拿下驍龍 765 及驍龍 765G、驍龍 7c Arm 架構 PC 處理器等 3 款產品代工生產。

三星方面,拓墣產業研究院的報告表示,由於市場對 2020 年 5G 手機寄予厚望,使自有品牌高階 4G 手機處理器需求成長趨緩,不過,高通在三星投片的 5G SoC(驍龍 765 及驍龍 765G)於第 4 季底將陸續出貨,可望填補原本手機處理器的下滑。其他在 5G 網通裝置晶片與高解析度 CIS 表現不俗,估計第 4 季營收相較第 3 季持平或微幅成長,年增幅則受惠 2018 年同期基期較低,因此有 19.3% 的高成長。

雖然三星第 4 季較之前表現仍算好,但相對台積電的亮麗成績,三星的努力似乎功虧一簣,且台積電還預計 2020 年第 1 季開始量產更先進的 5 奈米製程。根據外資預估,在客戶需求強勁情況下,每月產能甚至要自 4.5 萬片最高提升至 8 萬片。三星還沒有相關實際計畫提出下,三星期望能超越台積電的想法,未來可能難以實現。

(首圖來源:台積電)

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