疫情衝擊,法人看好雲端資料中心需求

作者 | 發布日期 2020 年 02 月 13 日 15:30 | 分類 網路 , 財經 , 雲端 follow us in feedly


全球因應武漢肺炎疫情擴大後的人員流動管制,遠端視訊會議及教學需求大增,帶動雲端、資料中心需求加速,法人看好第二季疫情和緩後產業回升力道。

受到疫情影響,企業紛紛暫停出差或管制人員流動,在家辦公、遠端視訊會議等需求大增,教育機構也陸續推出線上教學課程因應,使得背後所需的網路支援超負荷,加上預期未來會有更多工作交給雲端,市場看好將帶動雲端與資料中心需求,加速提升滲透率。

根據彭博資訊統計,MSCI AC 世界指數各類股今年來上漲 2.17%,各類股報酬以資訊科技類股漲幅 8.03% 最佳,其次為公用事業類股漲幅 5.41%,表現最差的兩大類股則是能源及原物料,分別下跌 8.5%、3%。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示,由於全球資金太過充沛,且美國科技大廠如蘋果、亞馬遜、特斯拉、微軟等財報多數優於預期,全球股市反應武漢肺炎疫情的跌勢相當短暫,很快就反彈回升。

郭智偉指出,觀察近期各類股表現,資訊科技類股強於大盤,雲端、資料中心(Data Center)等疫情受惠股表現亮眼,而供應鏈在中國的科技廠商儘管因疫情延後開工,但市場也預估對業績影響短暫,反而是原物料及能源類股受到衝擊較大,因市場擔心中國需求下滑。

根據研調機構 Canalys 表示,從金融服務到醫療保健等行業都在進行數位轉型,以因應資料儲存、人工智慧 AI 分析、雲端應用等需求,預期未來 5 年,公有雲將出現更多應用,雲端基礎建設動量將持續。

Canalys 預估今年全球各大資料中心雲端基礎建設支出將年增 32%,達到 1,410 億美元(約新台幣 4.2 兆元)。2024 年全球雲端基礎建設支出將達 2,840 億美元(約新台幣 8.5 兆元),較 2019 年成長雙倍以上。

郭智偉表示,全球企業對雲端與資料中心的資本支出在 2019 年第四季已觸底回升,今年將受惠於疫情刺激,更進一步擴大,讓原本就長線看好的未來前景更添助力,是現階段最明顯受惠的類股;中期而言,降低勞力密集度,加速工業自動化的發展,也會是這次疫情受惠股,預估在第二季後可陸續發酵。

針對疫情對全球科技供應鏈的整體影響,郭智偉認為,產能恢復的短期觀察指標,台灣廠商 3 月 10 日公布的 2 月營收,可做為先行指標。

(作者:韓婷婷;首圖來源:shutterstock)

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