海嘯來最慘!道瓊 7 日崩 4 千點,VIX 飆、鮑爾急

作者 | 發布日期 2020 年 03 月 02 日 8:30 | 分類 財經 Telegram share ! follow us in feedly


新型冠狀病毒(COVID-19,俗稱武漢肺炎)全球大流行,恐促使經濟陷入衰退,衝擊道瓊工業平均指數連續 7 個交易日走軟,期間以收盤價計算的跌點高達 3,938.67 點,跌幅 13.4%,過去一週也慘崩 12.36%,為 2008 年全球爆發金融海嘯以來最大單週跌幅。聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)2 月 28 日緊急發表聲明,稱正在密切觀察疫情,會以手邊工具應變。部分逢低買盤週五開始切進。

道瓊工業平均指數 2 月 28 日終場下跌 1.39%(357.28 點)收 25,409.36 點,創 2019 年 6 月 4 日以來收盤新低,連續第 4 個交易日收在 200 日移動平均線 27,236.71 點之下;週 K 線慘崩 12.36%、跌點高達 3,583.05 點,創 2008 年 10 月 10 日當週以來最大單週跌幅(當週跌點為 1,874.19 點)。那斯達克指數上漲 0.01%(0.89 點)收 8,567.37 點,盤中最低點 8,264.16 點摜破 200 日移動平均線,創 2019 年 10 月 31 日以來盤中新低;週 K 線重挫 10.54%,創 2008 年 10 月 10 日當週以來最大單週跌幅。

標準普爾 500 指數下跌 0.82%(24.54 點)收 2,954.22 點,創 2019 年 12 月 4 日以來收盤新低,連續第 2 個交易日收在 200 日移動平均線 3,047.18 點之下,並創 2019 年 10 月 10 日以來收盤新低;週 K 線慘崩 11.49%,創 2008 年 10 月 10 日當週以來最大單週跌幅。費城半導體指數逆勢勁揚 2.21%(36.89 點)收 1,705.54 點,盤中最低點 1,605.94 點摜破 200 日移動平均線,創 2019 年 10 月 24 日以來盤中新低;週 K 線大跌 9.81%,創 2014 年 10 月 10 日當週以來最大單週跌幅。

其中,道瓊 2 月 28 日盤中跌幅一度多達 4.2%,跌點來到 1,085.03 點,那斯達克盤中跌幅也一度多達 3.5%。道瓊、那斯達克及標普都在 2 月 27 日落入修正領域,即從最近高點下跌逾 10%。CNBC 報導,S&P Dow Jones Indices 估計,過去一週美股市值共計蒸發 3.18 兆美元。

不過,美股期指盤後出現反彈。路透社報價顯示,E-迷你 S&P 500 指數期貨(E-Mini S&P 500 Future)連續合約上漲約 1%,而 Invesco 那斯達克 100 指數 ETF(Invesco QQQ Trust ETF)盤後也反彈 1.3%。

鮑爾在美東時間 2 月 28 日下午 2 時 30 分突公開發布一份簡短訊息,直指央行正在密切關注疫情發展。他在只有四條句子的簡短聲明中指出,「美國經濟的基本面仍保持強勁。不過,武漢肺炎對經濟活動造成的風險不斷演變(evolving risk)。Fed 正在密切觀察疫情的發展及對經濟展望的潛在影響。我們會運用手邊的工具適當應變,期能支撐經濟。」

鮑爾的聲明為股市帶來些許支撐,但投資人 2 月 28 日仍將多數時間拿來拋售股票、搶進視為避風港的美國 10 年期公債,導致公債殖利率刷新歷史低,為過去一週以來第四度跌至歷史最低點。

MarketWatch 報價顯示,紐約債市 2 月 28 日尾盤時,美國 10 年期公債殖利率大跌 12.7 個基點至 1.172%,再創歷史新低紀錄;年初迄今殖利率已狂跌超過 80 個基點(公債價格與殖利率呈現反向走勢)。

嘉信(Schwab Center)固定收益策略長 Kathy Jones 直指,不確定因素實在太多,10 年債殖利率不排除會跌破 1%。

芝加哥選擇權交易所(CBOE)衡量市場恐慌氣氛的波動率指數(VIX)2 月 28 日上漲 2.43%,收 40.11 點;盤中最高飆升 26% 至 49.48 點,創 2018 年 2 月 6 日以來盤中新高。VIX 過去一週飆漲 134.8%。

路透社報導,Natixis Investment Managers 投資組合策略長 Jack Janasiewicz 指出,市場必須看到疫情受控制,不再有更多國家淪陷,美國並未爆發嚴重疫情的證據,危機才算解除。他認為,武漢肺炎蔓延,是人們應降低風險的首要指標,下一個要進一步減碼的里程碑,則是美國爆發疫情。

CNBC 報導,嘉信投資策略長 Liz Ann Sonders 指出,美股之所以殺得這麼急,是因為大量投資人採取動能投資策略的關係;避險基金、程式交易及量化交易者,都信奉動能投資策略(或稱順勢投資)。

標普 500 十一大類股中,對利率敏感的金融類股下挫 2.6%,公共事業類股跌幅也多達 3.3%,居所有族群之冠。房地產及民生消費必需品類股也雙雙跌逾 2%。不過,能源、科技與通訊服務類股卻全面反彈。

本週觀光類股是走勢最慘澹的族群之一。郵輪營運商 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.、美國航空(American Airlines Group Inc.)過去一週分別重挫 20.67%、31.52%。

生物製藥商 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.、功率放大器(PA)供應商 Qorvo, Inc. 過去一週逆勢上揚 10.27%、2.43%,是唯二週 K 線上揚的標普 500 成分股。

MarketWatch 報導,2 月以來,標普 500 成分股唯二上漲的半導體類股為繪圖晶片巨擘 Nvidia Corp.、半導體設備大廠應用材料(Applied Materials Inc.),分別上揚 14.23%、0.22%。Nvidia 2 月 28 日勁揚 6.92%,漲幅居費半 30 支成分股之冠。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:shutterstock)