果粉換機倒數計時 2》首款 5G iPhone 拉動相關供應鏈出貨,9 檔蘋概股大盤點

作者 | 發布日期 2020 年 09 月 03 日 8:05 | 分類 Apple , iPhone , 證券 Telegram share ! follow us in feedly


即將在 2020 年秋季發表會上發表的新款 iPhone,根據目前市場消息預計將會有 4 款產品,特別是今年蘋果將推出首款支援 5G 網路的智慧型手機,市場預估將引發 iPhone 6、iPhone 6s、iPhone 7 等舊款 iPhone 的龐大換機潮。這次的換機潮將帶動哪些供應商的出貨表現?又有哪些概念股等著被點亮?讓我們來看看。

相機升級大立光、玉晶光啖鏡頭大單

首先是鏡頭的部分,隨著 iPhone 手機搭載的鏡頭數目越來越多,主鏡頭有雙鏡頭、也有三鏡頭,今年的新機甚至將可能出現 LiDAR 光學雷達掃描儀與 ToF 飛時測距的整合鏡頭以提升拍照性能。新一代 iPhone 的主力鏡頭供應商仍為大立光、玉晶光,過去大立光與玉晶光各自供應後置鏡頭 / 主鏡頭與前鏡頭的局面已經改變,如今兩家廠商在每顆鏡頭的供應狀況各有千秋。

以往 iPhone 新機多在 9 月發表,光學鏡頭大約從 6 月開始拉貨,出貨高峰多落在 8-10 月,但今年受到武漢肺炎疫情遲遲未能平息影響,iPhone 新機高階鏡頭約從 7 月中旬後才開始出貨,預估今年 iPhone 新機鏡頭出貨高峰可能也將較往年延後,推測時點約在 9~11 月。至於,相機模組方面,包括 LG 電機、夏普和歐菲光則擠身供應鏈。

台積電 5 奈米助攻 A14 Bionic 處理器,日月光也取得大單

相較於即將發表的新款 iPhone 在其他規格上有各種揣測,iPhone 12 處理器升級狀況則相對沒有太多懸念。新一代 iPhone 預計將搭載 A14 Bionic 處理器,而這款晶片正如外界所知,是由台積電 5 奈米製程獨家代工。

日前已有消息指出,蘋果已對台積電下單 8,000 萬片的 A14 Bionic 處理器訂單,帶動台積電現階段 5 奈米製程滿載。在封測的部分,則多由日月光取得訂單。此外,日月光也傳出除了拿下 AiP( 整合天線封裝) 肥單外,也吃下 ToF、UWB(超寬頻雷達感測技術)及 Wi-Fi 6 等系統級封裝(SiP)模組訂單。

5G 基頻晶片由高通供應,記憶體由韓廠提供

基頻晶片支援 5G 應該是今年新機最受關注的焦點,預計 iPhone 12 系列將會內建的 5G 基頻晶片將是由高通供應。在記憶體的部分,主要的供應商仍為三星與 SK 海力士。

值得一提的是,中資天風證券分析師郭明錤指出,因為 iPhone 12 系列 4 個機型都將支援 5G 網路,因此僅 5G 元件一項就可能讓蘋果單項成本增加 125 美元。

三星、LGD 瓜分 OLED 螢幕大單,德賽、欣旺達與新普吃下電池訂單

另外,是在顯示螢幕的部分,新一代 iPhone 預計將全面採用 OLED 面板,主要供應商還是以三星為主,LGD 則為第二供應商。而原先傳出中國面板廠京東方有機會打入蘋果供應鏈,最後卻因品質測試未通過而被排除在外。

而根據目前各方的猜測,新一代 iPhone 電池可能會比前一代的容量縮水,成為 iPhone 12 可能的遺憾,外界揣測,縮水的原因可能是因為 5G 元件的擠壓。儘管可能出現容量縮水,但新款 iPhone 仍將帶動供應鏈的拉貨,電池預計由中國德賽電池、欣旺達與台廠新普供應。

iPhone 12 仍由鴻海、和碩、緯創供應

在近期傳出最多變動訊息的 iPhone 組裝供應鏈部分,雖然立訊買下緯創昆山廠後擠入 iPhone 組裝供應鏈,但預計 iPhone 12 仍以台系廠商鴻海、和碩、緯創供應。根據日系外資指出,緯創在 iPhone 組裝代工市占率約 5%,和碩占比約 30% 至 33%,鴻海則是維持龍頭占比約 63% 至 65%。其中,6.7 吋的 iPhone 12 Pro Max 都將由鴻海代工,而 6.1 吋 iPhone 12 Pro 及 iPhone 12 MAX 鴻海也拿下 70% 的訂單。而和碩及緯創則分食其他剩餘的訂單。

根據調研機構 TrendForce 預估,2020 年新一代 iPhone 出貨量將有 7,000 萬支,對 2020 年表現相對遲滯的智慧型手機市場而言,新一代 iPhone 無疑是手機供應鏈最大的寄望。新機的推出可望為台積電、大立光、日月光、玉晶光、穩懋、新普、鴻海、和碩、緯創等蘋果概念股股價表現帶來動能,而今年蘋果推出 5G 手機能否如預期帶來換機熱潮,則將是蘋果概念股後續能否持續攻堅的關鍵。

(首圖來源:Unsplash

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