科技 IPO 掀熱潮!波克夏海瑟威加持,Snowflake 定價上修 30%

作者 | 發布日期 2020 年 09 月 15 日 10:45 | 分類 財經 , 雲端 Telegram share ! follow us in feedly


雲端軟體及資料倉儲服務商 Snowflake Inc. 喜獲美國投資大師華倫巴菲特(Warren Buffett)掌管的波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway Inc.)青睞,過去一週已將 IPO 預估定價調高 30%。

CNBC、MarketWatch 報導,Snowflake 14 日向美國證券交易委員會(SEC)更新的 S-1 文件揭露,IPO 定價區間預估將達 100-110 美元,高於先前於 9 月 8 日預估的 75-85 美元。最新定價區間,令 Snowflake 市值介於 277-305 億美元之間,高於先前預測的 209-237 億美元。

Snowflake 將在今年 9 月掛牌上市,有望成為最熱門的科技 IPO 之一。屆時 Snowflake 將發行 2,800 萬股普通股票、募集最多 30.8 億美元,股票交易代號為「SNOW」。根據 8 月揭露的公開說明書,Snowflake 2020 年上半年的營收從 1 年前的 1.04 億美元成長 1 倍以上至 2.42 億美元。

Snowflake 甫於 9 月 8 日指出,波克夏海瑟威將以 IPO 預估定價區間(75-85 美元)的中值(80 美元),購入約 310 萬股的 Class A 股票。波克夏海瑟威並同意透過次級交易(secondary transaction),向 Snowflake 前執行長 Robert Muglia 額外購入 404 萬股 Class A 股,也是以 IPO 價收購。

倘若 2 筆購股案如期進行,波克夏海瑟威可能會購入超過 700 萬股 Snowflake 股票,總值約 6.744 億美元(高於以先前 IPO 定價區間估計的 5.5 億美元),對所有在外流通 Class A 股(IPO 後預計有 3,830 萬股)的占比約為 19%。

另一方面,線上客戶管理軟體提供商暨企業雲端運算公司 Salesforce.com Inc. 也同意透過策略創投子公司 Salesforce Ventures,購入 2.5 億美元的 Snowflake 股票。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:shutterstock)

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