小米停牌,傳擬增資+發債募資逾 40 億美元

作者 | 發布日期 2020 年 12 月 02 日 12:40 | 分類 公司治理 , 手機 , 財經 Telegram share ! follow us in feedly


中國小米集團 2 日公告,公司股票及債券於 9 點 01 分起短暫停止買賣。新浪科技引述彭博社報導,據文件披露,中國小米集團將增資 10 億股股票,每股價格區間 23.7-24.5 港元。據悉,小米集團正尋求透過配股及發售可轉換債券籌集至多 40 億美元資金。分析人士稱,此舉將進一步擴充小米的「彈藥庫」,進而更充分的與華為等對手競爭。對此,小米表示不予置評。

發行條款顯示,小米將以配股方式出售 10 億股票,最多融資 32 億美元;該股發行價區間為每股 23.7-24.5 港元,較其昨日收盤價 26.15 港元折讓 6.3%-9.4%。資料顯示,這將是香港有紀錄以來規模最大的補充性配售(Top Up Placement)。發行條款並顯示,小米並尋求透過 7 年期零息可轉換債券融資 8.55 億美元,轉換溢價定為較參考股價高 42.5%-52.5%,參考股價即配股的最終發行價。

今年以來,小米股價一直在上漲,目前較一年前上漲約 146%。小米表示,此次配股所得將用於業務擴張,為增加市占率而進行的投資,以及戰略生態系統投資。瑞士信貸、高盛、摩根大通和摩根士丹利正在安排小米的此次配售。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:Flickr/Jon Russell CC BY 2.0)

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