鯰魚出游,純網銀鳴槍起跑:看三家純網銀如何打造獨特生態圈

作者 | 發布日期 2021 年 02 月 22 日 8:00 | 分類 Fintech , 理財 , 網路 Telegram share ! follow us in feedly


「生態圈」是網路銀行勝負的關鍵,將來銀行背靠強勢的多元股東、樂天網銀有日系網銀龍頭技術的加持、LINE Bank 有 840 萬支付用戶,2021 年網路銀行元年,將熱鬧異常!

蔡英文政府執政、前金管會主委顧立雄任內的最大金融業突破,就是發出 3 張純網銀執照,經歷積極的準備工作,唯一日資純網銀背景的樂天國際商銀,率先在 2020 年搶得頭香,拿到營業執照,力衝第一家開業,2021 年將是台灣金融業的網銀元年,會帶給金融產業什麼樣的衝擊,各界高度矚目。

由於初期 3 家純網銀能承作的業務差異並不大,加上金管會不允許殺價競爭,也就是不能利用太高的存款利率搶客等殺價競爭,因此,未來 3 家純網銀成功的差異,將不是誰在起跑點先開跑,而是誰能準確將服務送到客戶眼前,客戶只要秒指間就能享受到銀行服務,再進一步使用該純網銀的其他金融商品服務,「增加黏著度、客戶使用人數占比高」將是純網銀第一波營運的指標。

初期 3 家純網銀能做的業務大致相同,有開戶、存款、轉帳、小額信貸、金融卡等項目,樂天純網銀已經向央行申請國際金融卡海外提款業務,客戶未來可以持卡在海外 ATM 提領當地外幣現鈔,但遭遇 COVID-19 武漢肺炎疫情、國人減少出國,估計外幣提領現鈔的業務初期只是預備項目,交易金額有限。

三家都積極打造生態圈,但模式不同

未來 3 家純網銀特色在何處?哪些是攸關勝敗的關鍵因素?3 家純網銀都要走生態圈,但生態圈誕生方式不同。將來銀行股東都是各產業的巨頭,要打全面拳法套路、整合多個行業的領導者;樂天國際商銀則要自建生態圈,以超級點數吸引用戶,包括民眾或企業主加入樂天生態圈;LINE Bank 則將生態圈建構在 LINE 社群平台上,以 840 萬 LINE Pay 用戶數當作起手勢,從手機支付出發。

「生態圈」一詞在台灣越來越夯,用在將來銀行,優勢為股東多元,金融業有兆豐銀、凱基銀、新光銀等,非金融業則有超市霸主全聯、中華電信等等,多元股東賦予將來銀行多元接觸發展不同產業可能性,生態圈自然先增添許多多元元素。

將來銀行總經理劉奕成說,純網銀與傳統銀行差異之處,在於純網銀生態系所有行為都發生在網路,與傳統銀行要布建分行、ATM 等實體據點機器,以提供民眾金融服務有所差異,而少了提款機與分行這兩項傳統銀行必備金融利器,純網銀的優勢在彈性、成本低、服務即時且客製化。

劉奕成並說,純網銀登場對民眾有三大優勢。第一,完全符合網路生態系;第二,實體金融減少,將可以更有彈性面對下一個時代,如 5G 時代來臨;第三,純網銀因為網路無遠弗屆,也能有利接軌國外客戶。

將來銀行生態圈的主軸,就是希望接軌、接觸各行各業的龍頭,例如全聯,優質電商業者、網路領導品牌旅行社、網路上善於安排旅行行程的經營者等新型態旅行業者等。換句話說,將來銀行的生態圈是走出傳統銀行既有舒適圈,主動接軌各個網路行業的領導者,吸引網路原生用戶使用將來銀行的金融服務。

第二,純網銀受到監理機關高度監理並提供金融服務,擁有科技氛圍,劉奕成說,將來銀行對台灣環境了解程度高於另外兩家,且採取開放心態,不受限只提供現有股東的服務,更了解台灣,也會更有彈性。

第三,提供連結台灣本地人才,本土化的年輕科技團隊更了解台灣消費者的需求,將來銀行創造具有特色的工作環境,吸引年輕科技人才加入,創造屬於台灣本土人才的優勢。

樂天、LINE Bank 坐擁既有平台生態圈

搶先開業的樂天純網銀擁有日資純網銀的血統,要將樂天純網銀在內的樂天生態圈型態從日本複製到台灣,並要用樂天超級點數串聯,目前樂天在台生態圈用戶超過 600 萬人。

樂天在台灣有相當多夥伴,包括樂天市場商城、樂天電子書,以及近期併購台灣樂天桃猿職業棒球隊,樂天集團頗有日本一步一腳印,站穩腳步,穩健務實地搭建用戶生態圈的特色。

樂天生態圈的基本概念就是「B2B2C」,樂天國際商銀總經理佐伯和彥曾說,樂天市場的 B2B2C,就是企業對平台對消費者,平台上有顧客也有商家端,小型商家就是樂天生態圈擴展的對象,包括提供現金管理、貸款等金融服務,甚至建構大數據資料庫為 AI 模型的信用評分之用。

2020 年底,樂天市場宣布攜手台灣的產險業者新安東京海上產險,在樂天市場電商平台推出樂天保險館,鎖定在電商平台直接提供買家、賣價參考保險商品,等於把金融保險業商品直接端到客戶面前,這也是樂天純網銀將上路前的重要布建之一。

LINE Bank 生態圈則是運用 LINE 社群平台,以 840 萬 LINE Pay 用戶數當起手式。LINE Pay 使用人數龐大,等於全台灣每 2.8 人就有 1 人使用 LINE Pay 電子支付。

LINE 原生功能擁有龐大用戶,擁有足夠數據資料庫,可以協助篩選用戶屬性、受眾建立,且也有 AI 語意辨識回覆,其中 LINE Pay 更是 LINE Bank 未來上線的利器,因為 LINE Pay 已率先訓練用戶熟悉使用支付功能,未來為了更便利的金融服務,會協助客戶快速轉換成為 LINE Bank 的用戶。

LINE 在泰國已經推出社群銀行 LINEBK,用戶可以直接在 LINE 使用錢包頁面,再串聯到 LINEBK,並開設儲蓄帳戶,享有存款、貸款等金融服務。

最後一哩路在哪裡?

樂天主打超級點數搭建樂天生態圈,LINE Bank 主打社群平台與揪團,將來銀行主打多元股東,哪一個才是純網銀快速服務終端消費者的最後一哩路?

例如樂天布建的棒球生態圈,可在金融圈以外的體育賽事打響名號。不過,未來兩家純網銀也有機會透過贊助國內賽事,打入體育生態圈,至於電商更是各家純網銀眼中認同的生態圈主軸,任何一個觸角探出,對純網銀來說都是最新一哩路、也是重要一哩路。

(作者:楊晴;本文由《台灣銀行家》授權轉載;首圖來源:Created by Freepik