DRAM 供不應求可達年底,利基產品更缺貨

作者 | 發布日期 2021 年 04 月 13 日 11:40 | 分類 IC 設計 , 國際貿易 , 晶片 Telegram share ! follow us in feedly


DRAM 今年無論在手機、NB、伺服器及消費性產品的需求全面成長,對 DRAM 消耗量成長,供給端又因過去幾年各家 DRAM 大廠控制資本支出及庫存低檔,供給端成長有限,今年整體 DRAM 需求成長率大於供給位元成長率,估 DRAM 供不應求的情況已可直達年底,尤其利基型的 DRAM 更搶手,因供給商有限,DDR2 及 DDR3 缺貨更勝 DDR4,利基型 DRAM 漲勢更勝 DDR4 持續。

國際 DRAM 大廠以主流產品 DDR4 為主,若以比重來看,台系 DRAM 廠商擁有較多的利基型 DRAM 產能,尤其以華邦電占比高,南亞科 DRAM 產品,DDR2 及 DDR3 占比重也有約 30%;以利基型 DRAM IC 設計廠商,則以晶豪科為主。

華邦電表示,國際大廠將產能由 DRAM 轉到 CMOS 領域,將利基型 DRAM 產能供給限縮,需求部分,去年因 Wi-Fi 6 大量量產,推動通訊領域成長。隨著車市回溫,車用記憶體包括 ADAS 應用也需要利基型 DRAM 產品,消費性產品包括 AIoT、遊戲機,以及華邦電穿戴式產品如真無線藍牙耳機領域,都有很大占比。

以價格來說,現貨市場 DRAM 大漲六成以上,尤其 DDR3 漲幅已達七至八成,第二季合約價格已跟上,漲幅有雙位數,但目前看來,現貨市場 DRAM 目前漲勢未歇,DDR3 部分報價仍高於 DDR4,有利推動第三季合約價格再往上。

南亞科第一季營收 177.31 億元,毛利率 29%,EPS 0.88 元,南亞科預期,第二季價格仍可望逐月向上,第二季合約價也會優於第一季,出貨量與第一季持平;華邦電第一季營收 213 億元,年成長 85%,目前也是產能滿載,以目前月產能 57K 片來看,只能透過去瓶頸再增加 1%~2% 產能。

至於利基型記憶體 IC 晶豪科,晶豪科目前在合約以及現貨市場比重約 7:3,第二季合約價展開第二波調漲,預計自 4 月開始,所以第二季營收成長幅度可望增加。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:shutterstock)