確定併購!開發金以換股、配現金,取得中壽 44.05%股權

作者 | 發布日期 2021 年 08 月 13 日 7:58 | 分類 公司治理 , 證券 , 財經 Telegram share ! follow us in feedly


開發金 12 日召開董事會,決議通過股份轉換計畫,由開發金以發行普通股、特別股及支付現金予中壽全體股東方式,取得中壽剩餘流通在外之全部股權;若不加計凱基證券已持有之 8.66% 股權,此次股份轉換將對外取得中壽 44.05% 股權。

開發金、中壽預定 10 月 1 日召開股東臨時會討論股份轉換案,預計於股東會決議通過並取得主管機關核准後,完成股份轉換,屆時中壽將成為開發金 100% 持股之子公司並依法下市。

開發金表示,本次股份轉換之對價為中壽每一股普通股將可換得開發金 0.80 股普通股、0.73 股特別股及現金新台幣 11.5 元,該對價係以雙方調整除權息後之價格為基礎,包括中壽即將發放之現金股利每股 0.4 元及股票股利 0.4 元,以及開發金已發放之現金股利 0.55 元。

若以中壽及開發金於 8 月 12 日過去 20 日設算除權息之平均股價 25.42 元及 13.69 元,及特別股每股發行價格 10 元為基礎,溢價率約為 17%;若以 8 月 12 日當天雙方設算除權息之收盤價為基礎,溢價率亦約為 17%。其中本次新發行之開發金特別股股息年利率定為 3.55%,將按發行價格每股 10 元計算股息。

開發金指出,以普通股、特別股及現金之組合,有 3 大好處,不但讓中壽股東可以在股份轉換後立即拿回部分現金,還能取得普通股參與開發金及中壽未來經營成果,更可以拿到具有穩定股息收益的特別股,具高度的彈性運用空間。

而本次特別股以每股 10 元為發行價格,目的是方便投資人交易。開發金適度發行普通股及特別股,也有助於本身財務及資本穩健。

(首圖來源:中國人壽)