Gogoro CEO 陸學森:我們將在美國上市,邁向全球市場

作者 | 發布日期 2021 年 09 月 16 日 17:01 | 分類 交通運輸 , 汽車科技 , 財經 Telegram share ! follow us in feedly


上市傳言成真,Gogoro 正式宣布將在美國上市,運用全球資金力量,將 Gogoro 換電系統帶到全世界。

前天傳出將在美國上市的 Gogoro,今天召開記者會正式宣布,將與空頭公司 POEMA 透過 SPAC 合併的方式上市。Gogoro 目前獲得估值高達 23.5 億美金,股票代號 GGR,2022 年 Q1 正式在 Nasdaq 上市。

「我們從成立的第一天開始,目標就是要在 Nasdaq 上市」,Gogoro 執行長陸學森表示,Gogoro 總部、工廠和全體員工都在台灣,我們要透過這次機會結合全球的資本跟台灣的在地人才,讓台灣再往全球邁進一步。

這項併購將以 Gogoro 企業價值為 23.5 億美元(合新台幣 650.5 億元)完成合併。通過本次合併,Gogoro 預期籌募超過 5.5 億美元(合新台幣 152.2 億元)的資金,其中包含超過 2.5 億美元(新台幣 69.2 億元)超額認購的私募增資(PIPE)以及 Poema Global 持有的信託資金 3.45 億美元(合新台幣 95.5 億元)。

本次私募增資投資人包括策略夥伴鴻海科技集團與 GoTo Group、車輛製造夥伴、新加入與現有投資人如 Generation Investment Management、國發基金、淡馬錫與創始投資人潤泰集團的尹衍樑博士。Gogoro 的現有股東們在合併完成後將維持持股,並保有公司多數的股權。交易取得的資金主要將持續挹注於研究發展、全球擴張和營運、以及一般企業用途。

本次交易已取得 Poema Global 和 Gogoro 雙方的董事會全體一致同意,後續必須取得 Poema Global 和 Gogoro 各自股東的批准,以及包括美國證券交易委員會(SEC, U.S. Securities and Exchange Commission)宣布生效的註冊聲明等其他慣常的交易條件。本交易預計於 2022 年第一季完成。

Gogoro 的董事會成員包括那斯達克現任董事長、美台商業協會現任主席、台積電現任獨立董事、應用材料公司(Applied Materials)前執行長 Michael Splinter;被廣泛認為是電動汽車和智慧城市發展極富遠見的先行者、特斯拉 Gigafactory 前副總裁、Panasonic 前資深董事總經理 Yoshi Yamada;以及曾獲機構投資人雜誌評選為「台灣區最佳財務長」的前華新麗華總經理、前宏達電與台灣大哥大財務長的鄭慧明先生。

▲ Gogoro 換電網的中國合作夥伴網頁已上線。(Source:換換

透過這次上市,Gogoro 將有充沛的資金投入新的研發能量,並且開始拓展國際市場。第一站將在中國杭州、無錫,從今年第四季開始商轉;第二站則是印度新德里,在 2022 年第一季開始營運。而第三步,將是進軍擁有大量二輪車的東南亞市場。

有意思的是,Gogoro 從創始至今的所有投資人,在過去 10 年來都沒有賣出過任何持股,反而是趁這次機會私募增資,加碼投資金額,顯示投資人對於 Gogoro 的未來發展都相當看好。

(首圖來源:Gogoro)

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