終端需求強勁帶動,2021 全球筆電顯示面板出貨量約 2.8 億片、年成長 25.3%

作者 | 發布日期 2022 年 01 月 10 日 8:45 | 分類 筆記型電腦 , 財經 , 面板 Telegram share ! follow us in feedly


據 TrendForce 研究顯示,2021 年全球筆記型電腦顯示面板市場出貨量預估將高達 2.8 億片(整機出貨量達 2.5 億台);2020 年 2.3 億片 (整機出貨量達 2.1 億台),年成長達 25.3%,顯見近兩年筆電顯示面板市場伴隨終端需求強勁帶動出貨表現暢旺。

2021上半年以Chromebook出貨為大宗的教育筆電及其他消費性機種,不僅支撐面板和整機出貨動能,更促使逾80% Chromebook產品搭載的11.6吋顯示面板報價大幅調漲;2021下半年伴隨Chromebook終端需求萎縮,改由商務性機種交替遞補為主要出貨動能,蘋果(Apple)亦於2021年秋季推出搭載Mini LED顯示面板MacBook Pro產品,而筆電面板/整機供需比已於2021年第三季16.1%成長趨緩,並於2021年第四季僅微幅成長至18.1%,揭示筆電面板市場將進入報價和產量關鍵調整階段。

▲ 2020~2021年筆電顯示面板出貨量比較。(Source: TrendForce,2022.1)

辦公、教育與娛樂需求驅動,2021年全球筆電整機出貨年成長達19.2%

2021年全球筆電市場出貨總量預估將創歷年需求高點,達2.5億台,年成長達19.2%。據TrendForce觀察,筆電因基於將現實場景的日常需求投射至虛擬情境的產品特性,2020年疫情階段和2021年後疫情階段廣泛支撐全球民眾的辦公、教育與娛樂三大日常需求。

▲ 2020~2021年筆電整機出貨量比較。(Source: TrendForce,2022.1)

2021上半年料況緊缺,需求強勁,Chromebook與消費性機種為成長動能

以2021上半年而言,供應鏈料況雖屬緊俏,全球筆電出貨總量達約1.19億台。期間以Chromebook為主的教育筆電及電競、創作者筆電等消費性機種為市場主要出貨動能。

觀察Chromebook主要銷售市場市占率為例,美國市占約75%、西歐市占約10%、日本市占約10%,上述地區的政府為即時啟動遠距教學,以大規模財政支出驅動以標案為主要產銷模式的Chromebook於2021上半年全球出貨量高達約2,590萬台,造就逾80% Chromebook產品搭載的11.6吋筆電面板價格,自2020年第一季至2021年第三季出現高達約75.5%平均報價漲幅。

2021下半年料況回穩,需求交替,商務性機種為成長動能

以2021下半年而言,供應鏈料況逐漸回穩,全球筆記型電腦出貨總量達約1.27億台,較2021上半年微幅成長約6.9%,進一步分析單季出貨量,市場需求於2021年第三季及第四季輪番創下單季出貨高點,主要源於商務性機種成長動能強勁;此外,Chromebook產品於2021下半年伴隨返校潮後出貨量僅達1,190萬台,較2021上半年衰退達54.1%,顯見以Chromebook產品為大宗的教育筆電和其餘消費性機種不足延續出貨力道,且伴隨疫情緩解的返工潮,整體出貨動能改以商務性機種取代。

所幸以服務企業客戶為中心的商務性機種即時於2021下半年交替遞補為主要出貨動能,如戴爾(Dell)、惠普(HP)與聯想(Lenovo)等品牌廠以企業商務性機種為主的產品組合,預估將於2021年提供市場合計達6,550萬台商務型筆電,占2021年整體筆電出貨總量約26.7%。

2021年筆電顯示技術的關鍵趨勢議題

回顧2021年,全球筆電市場共三項圍繞顯示技術為中心的關鍵趨勢議題,含「11.6吋顯示面板與Chromebook供需概況」、「OLED顯示技術導入筆電市場」,以及「Mini LED顯示技術導入及其他軟硬體裝配有助最佳化蘋果MacBook Pro創作者應用情境」。

1. Chromebook需求急速膨脹,11.6吋顯示面板價格於2021年第三季觸頂回落

據TrendForce前述所提,2021年全球Chromebook產品出貨量高達3,780萬台,逾80% Chromebook皆搭載11.6吋顯示面板,在整機需求急速膨脹情況下,亦致使原屬利基定位的11.6吋顯示面板供不應求,呈現自2020年第一季~2021年第三季平均報價漲幅約75.5%。

11.6吋HD(1,366×768)與TN(Twisted Nematic Liquid Crystal,扭曲向列型液晶)顯示面板平均報價自2020年第一季疫情爆發初期的24.5美元至2021年第二季42美元呈現逐季追高走勢;直至2021年第三季43美元觸頂後,至2021年第四季的39美元平均報價逐漸反轉,恰好印證遠距教學趨勢退潮,以11.6吋面板為主的Chromebook產品需求於2021下半年顯然已不再如2021上半年旺盛,11.6吋面板恐供過於求。

▲ 2020年第一季至2021年第四季11.6吋面板報價。(Source: TrendForce,2022.1)

2. OLED顯示技術導入筆電市場,三星為主要供應商

有別於智慧手機市場,筆電市場導入OLED顯示技術進程緩慢,關鍵原因在於筆電於疫情期間終端需求強勁始料未及,缺乏中系廠商供應筆電OLED硬螢幕技術下(中系廠商多專注供應智慧手機OLED軟螢幕技術),目前全球僅三星為筆電OLED面板主要供應商。

以OLED技術供給端而言,目前僅三星為OLED筆電顯示面板主要製造商,供給來源單一化;對筆電品牌廠而言,僅追求以推出單一OLED機種不見得增進銷售量,然目前品牌廠主要以同一機種「LCD為平價版、旗艦版可選用OLED / LCD」的產品組合為市場策略。

以OLED產品需求端而言,2021年筆電消費者市場OLED產品需求常見面板寬高比「16:9」的15.6吋等「Full HD」(1,920×1,080)中階機種,然2022年品牌廠或以推出面板寬高比「16:10」機種居多,三星目前對「16:10」機種布局先以高規格機種如QHD(2,560×1,440)以上解析度,面板價格上也相對較高,因此對2022年市占拓展幫助有限。然三星對OLED筆電面板市場仍然積極,預期三星後續會持續拓展產品線,積極拓展市占。

3. 蘋果MacBook Pro搭載Mini LED顯示技術,再提升創作者應用體驗

眾多筆電品牌廠中,蘋果率先2021年秋季導入Mini LED新興顯示技術至新一代14、16吋MacBook Pro產品,顯示面板、處理器規格與I/O(Input / Output)介面等硬體配置大幅更新下有望鞏固「創作者市場」,加上全新14吋(1,999美元起)、16吋(2,499美元起)產品價差相較現有13吋(1,299美元起)、16吋(2,399美元起)產品更接近,有機會大幅提升銷售力度。

以顯示面板而言,新一代MacBook Pro除搭載Mini LED背光,整體規格能加強創作者高度掌握影像與圖像作品輸出品質,達到更廣色域、更高飽和與高亮度,使創作成果更貼近人眼可辨析色彩。

以處理器規格而言,創作者將以更少功耗執行4K串流影音播放與2D / 3D繪圖等,因新一代晶片M1 Pro(10核心CPU、16核心GPU)與M1 Max(10核心CPU、32核心GPU),較前一代晶片M1僅8核心CPU和8核心GPU,大幅提升中央處理器運算效率和繪圖處理的平行運算能力。

以I/O介面而言,SD卡與HDMI連接埠回歸,同時搭載Thunderbolt連接埠將使MacBook產品與攝影機、投影機等其他創作設備實現即時傳輸和展示等功能。

▲ 2020~2021年MacBook出貨量比較。(Source: TrendForce,2022.1)

2021年第四季筆電腦顯示面板供需比約18.1%,供過於求態勢趨緩

由於全球疫情延續至2021年,成為筆電終端產品需求強勁的連動性因素,2021年全球筆電顯示面板市場出貨總量預估將高達2.8億片,年成長高達25.3%;京東方、友達光電、群創光電與LGD等四家主要製造商仍為筆電顯示面板市場的主導廠商,並預估四家業者2021年筆電面板合計出貨量高達2.4億片,於全球出貨總量占比高達86%。

綜觀2020年第四季至2021年第四季,筆電顯示面板整機供需比已大致經歷「逐季擴大,成長趨緩」趨勢。伴隨2021年全球經濟較2020年強勁復甦和消費性筆電終端需求維持高檔,供需比自2020年第四季2.1%,逐季擴大至2021年第三季16.1%,顯見筆電顯示面板市場自2020年第四季至2021年第三季有較明顯的供過於求趨勢。

2021年第三季末和2021年第四季起,全球經濟進入緩慢復甦階段,伴隨消費性機種筆電終端需求於2021年第三季末逐漸萎縮,筆電顯示面板市場將於2021年第四季逐漸邁入「報價反轉和產量收斂」的關鍵調整期,供需比成長趨緩至18.1%。

(作者:陳勁碩;首圖來源:shutterstock)