西安封城與 ASML 柏林工廠火災,有利記憶體但衝擊邏輯半導體

作者 | 發布日期 2022 年 01 月 10 日 16:30 | 分類 晶圓 , 晶片 , 材料、設備 Telegram share ! follow us in feedly


南韓證券公司《NH Investment & Securities》最新報告指出,中國西安持續封鎖加上 ASML 柏林工廠火災,衝擊半導體晶片生產,但對記憶體市場供需有利,對邏輯晶片則不利。預估美光、SK 海力士等記憶體企業業績短期內超過邏輯晶片企業。

中國西安因疫情實施兩週封城,南韓三星一座 NAND Flash 晶圓廠及美光一座 DRAM 後端製造晶圓廠員工上下班交通都受限,晶圓廠生產力受影響。三星西安 NAND Flash 工廠占全球 NAND Flash 產量 15%,以三星目前 NAND Flash 庫存及通路庫存相對健康來說,因疫情封城預計對 NAND Flash 供需影響將在一定範圍。庫存逐漸消化後,預計 2022 年第二季開始 NAND Flash 供不應求而漲價的有利影響。

ASML 德國柏林工廠火災事件,雖然儀器和檢測設備未受影響,且深紫外光曝光設備 (DUV) 零組件生產恢已復,最大衝擊在極紫外光曝光設備 (EUV) 還在修復,EUV 曝光設備的 DRAM 和 5 奈米以下先進半導體製程邏輯半導體生產將不可避免受負面衝擊。DRAM 市場供應量將減少,下半年 DRAM 價格回升。但對不能從減產狀況得到好處的邏輯半導體產業來說,會對代工廠等相關企業產生一定衝擊。

(首圖來源:三星)