防境外基金漂綠,金管會要求 ESG 投資比重至少六成

作者 | 發布日期 2022 年 01 月 13 日 8:42 | 分類 理財 , 財經 Telegram share ! follow us in feedly


金管會 11 日發布 ESG 境外基金新審查原則,要求境外基金若標榜 ESG,投資相關標的至少須達基金淨資產價值的六成以上,現有 64 檔 ESG 境外基金必須在半年內補正並取得金管會核准。

近年ESG投資蔚為風潮,為防止基金「漂綠」,金管會11日發布「環境、社會與治理(ESG)相關主題境外基金資訊揭露事項審查監理原則」,將對標榜ESG的境內外基金審查要求一致化,包含要求投資人須知載明ESG境外基金的永續投資重點和目標、相應採用的投資策略類型、參考績效指標、排除政策、風險警語、盡職治理參與事項等。

金管會並明定投資人須知必須載明境外基金持有ESG相關標的占基金淨資產價值最低比重,金管會證期局官員表示,國際上標榜ESG的基金多半要求投資相關標的至少要達七成,金管會期待業者補正後同樣達七成水準、最少則要符合六成門檻,若投資比重介於六成至七成之間,業者必須附上說明。

在金管會發布函令後,新送審的境外基金若要標榜ESG,都必須符合新審查要求,目前標榜ESG的境外基金共64檔,基金規模達新台幣1,000億元,金管會則給予半年調整期,業者必須在今年7月11日前調整完畢並取得金管會核准。

未來經金管會核准符合新審查要求的境外基金,將可列入境外基金資訊觀測站的ESG基金專區,供投資人參考,若目前標榜ESG的境外基金未依照新規定補正,必須在基金名稱後方加註警語「本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金」,且基金名稱若包含ESG或永續,就必須更改名稱。

(作者:謝方娪;首圖來源:pixabay

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