巴菲特快追上伍德;波克夏海瑟威、ARKK 疫情後差距大減

作者 | 發布日期 2022 年 01 月 24 日 13:40 | 分類 財經 Telegram share ! follow us in feedly


聯準會(Fed)由鴿轉鷹、公債殖利率節節攀升,資金也隨之從高成長的科技股輪動至價值股。最新統計顯示,疫情爆發迄今,美國投資大師巴菲特(Warren Buffett)掌管的波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)股價漲幅,已經快要追上明星總裁凱薩琳伍德(Cathie Wood)旗下的 ARK 新興主動型 ETF(ARK Innovation ETF,代號為 ARKKUS)。

英國金融時報22日報導,伍德積極押注特斯拉(Tesla Inc.)等高成長、破壞式創新類股,使得ARKK 2020年表現擊敗多數對手,並吸引大批資金進駐,2021年初管理的資產規模觸及610億美元高峰。不過,2021年伍德重押的個股接二連三殞落,2022年更因資金輪動至價值股慘跌。相較之下,波克夏海瑟威卻穩定上漲,2020年初以來的漲幅已快要追上ARKK,差距僅剩8個百分點。

自2020年1月2日起至2022年1月21日為止,ARKK上漲接近43%,而波克夏海瑟威Class A股同期間的漲幅則為35%。1月差距尤其明顯,ARKK月初迄今大跌24.39%,波克夏海瑟威Class A股卻上漲1.78%。

ARKK及波克夏海瑟威被視為成長股、價值股的投資策略典範,兩者股價表現翻轉,反映資金從尚未獲利但擴張迅速的高科技成長股,快速輪動至能源、金融等價格敏感型投資人偏愛的被低估價值股。

美國銀行(Bank of America)1月進行的調查顯示,許多基金經理人相信這個變化可能延續,多達50%的受訪者預測價值股表現將持續優於成長股,比例近歷史最高峰。Morgan Stanley Wealth Management投資長Lisa Shalett指出,Fed貨幣政策立場轉趨鷹派,利率可能持續攀高,暗示2022年資金從成長股輪動至價值股的趨勢應該有撐。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:shutterstock)

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