市場研究及調查機構《TrendForce》報告，威騰電子 (WDC) 與鎧俠 (Kioxia) 表示，兩間公司位於日本境內四日市 (Yokkaichi) 與北上市 (Kitakami) 的 NAND Flash 合資工廠發生原物料污染，預計最快 3 月中才能恢復正常生產，且扭轉第二季市況，帶動 NAND Flash 價格翻漲。
根據調查，工廠端 1 月中旬左右發現晶圓出現問題，並逐步排查至濕蝕刻製程的化學原物料。兩地產線均有使用，廠務端決定 1 月底停止兩座工廠 3D NAND 產線運作，以清理管線並撤除所有產線上晶圓。同時報廢生產過程接觸到原物料的所有晶圓，受影響晶圓不能重工以降規品再銷售。
WDC 公告，將面臨至少 6.5EB 供給短缺，不含 Kioxia 損失。目前仍在衡量衝擊程度，不願公布損失總量。《TrendForce》報告調查與分析，1 月底停止生產以來，兩座廠房 3D NAND 產線稼動率完全歸零，加上須排除的產出總量，損失至少三週產出，目標 2 月下旬起逐漸恢復稼動，3 月中達事件前水準，但時程仍有許多不確定性，保守估計將至少近一個月時間零稼動。
考量到稼動率恢復上升曲線，報告估計總損失恐達約 13EB（Kioxia 另外損失 6.5EB），衝擊分布於第一季及第二季，總計約占兩季 3.7% 及全年 1.7%。扣除損失部分，Kioxia / WDC 陣營位元產出增長率從 27.4% 驟降至 21.2%，產業全年產出成長率從 32.0% 降至 30.0%。
依分析反映供給損失至 sufficiency ratio，依前 1 月出刊的需求數據計算，第一季比率大幅自 6.7% 降至 1.4%，第二季將從 2.0% 變成 -0.7%，轉變為緊缺至供不應求市場狀態。價格預測，由於第一季價格已確認，預計供給損失的影響將遞延至第二季及第三季。
事件發生後，《TrendForce》也因應各產品項庫存及需求調整價格預測，2022 年第二季自下跌 5%~10%，調升至上漲 5%~10%，第三季則自持平調整為上漲 3%~8%。第四季基於將準備進入淡季週期需求走勢，預計漲勢將暫緩，持平開出，屆時將再度觀察需求實際表現，不排除開始出現小跌。
目前價格敏感度較高的現貨市場，買賣雙方多處於釐清災損狀態，價格反應還不甚激烈，但見到全線產品小幅上漲。調查與評估據停工時間、回報損失位元看，判斷整體衝擊接近 2019 年 6 月東芝四日市工廠跳電事件，初期亦未顯著衝擊現貨市場，但對後半年走勢影響甚鉅。預期接下來幾週至幾個月現貨仍持續浮現上漲趨勢。
合約價部分，市場對第二季需求走勢及部分品項是否走弱仍具爭議。本事件發生大幅消除跌價預期，多數供應商及代理商對第二季報價展望轉趨積極。採購端雖不願接受漲價，但庫存水位健康並非過高，仍有繼續採買之必要，加上部分產品零組件仍有短缺，預期仍須接受價格上漲調整。WDC 公布初步災損後，OEMs 採購已積極轉向其他 NAND Flash 供應商要求提高未來交貨位元數，以避免第二季供貨短缺。
(首圖來源：威騰電子)
