歐系外資出具最新報告指出,今年第二季筆電產量下跌,不過第三季將看到溫和的復甦,預計產量季增 15.5%,主要受廣達訂單推動支撐,其他代工廠也有望按季度小幅成長。
目前台灣主要筆電代工廠報告第二季產量季減 13%,因為中國封控影響仁寶與廣達。目前筆電代工廠主要看到零組件限制,並計劃短期內努力減少庫存。
歐系外資預估,受消費者、商業筆電需求疲軟,筆電代工廠產量預計年減 16%,到 2023 年可能再年減 4%,但產量仍比疫情前水準高。
歐系外資指出,比較看好廣達,因 MacBook 優勢、客戶多元化、雲端運算領域處於領導地位,抵銷掉 Chromebook 和消費型 PC 需求放緩;同時也看好擁有健康雲端運算前景的智邦和緯穎,以及嘉澤端子的規格升級。相較之下,較不看好仁寶和宏碁,前者業務以 PC 為中心,後者則有更大的消費型筆電、Chromebook 風險。
至於中國封控部分,整體來看,仁寶、廣達工廠位於昆山和上海,因此廣達產量季減 27%、仁寶季減 12%,不過緯創和英業達氣勢依強勁,分別季增 4%、8%。
歐系外資預估,由於廣達在 MacBook 銷量恢復後支撐,第三季筆電成長季增 15.5%,優於季節性成長數字。此外,緯創第三季筆電產量受惠於季節性、更好的產品組合、客戶曝光度而季增 9%;英業達則因第二季度早期拉動,季增 1.5%。
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