波克夏海瑟威 Q2 庫藏股、股票投資大減,未躲過股市劇震

作者 | 發布日期 2022 年 08 月 08 日 8:47 | 分類 證券 , 財報 , 財經 line share follow us in feedly line share
波克夏海瑟威 Q2 庫藏股、股票投資大減,未躲過股市劇震


華倫巴菲特(Warren Buffett)掌管的波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)新公布的第二季營益雖跳增,但未能躲過股市動盪帶來的衝擊,執行庫藏股計畫,投資股市的速度也大幅趨緩。

Business Insider、CNBC、Barron’s等外電報導,波克夏海瑟威6日公布,Q2營收年增10%至760億美元,促使稅前營益成長16%至100億美元。不過,由於投資組合價值大減,6月底從3月31日的3,900億美元縮減至3,280億美元,意味著波克夏海瑟威Q2淨損達438億美元,遜於去(2021)年同期的淨利281億美元。巴菲特之前曾說,投資人應具焦排除股票投資組合價值的營益。

(Spurce:波克夏海瑟威

另外,Q2期間波克夏海瑟威對股市的淨投入額來到38億美元(買進62億美元、賣出23億美元),遠低於Q1的410億美元淨投入。波克夏海瑟威2020年、2021年對股市皆呈現賣超。

波克夏海瑟威Q2期間只花10億美元執行庫藏股計畫,遠低於Q1的32億美元,而之前五季每季的庫藏股金額皆超過60億美元。巴菲特對於股價相當敏感,波克夏海瑟威4月並未買回任何自家股票,當時股價接近歷史高,5月也完全沒動作,但6月稍晚恢復買進。根據Barron’s估算,波克夏海瑟威7月約買回5億美元自家股票。

Barron’s分析10-Q公告後發現,波克夏海瑟威Q2略為加碼蘋果(Apple Inc.)、雪佛龍(Chevron)股票。計算顯示,波克夏海瑟威Q2買進約400萬股蘋果股票,這使持股數增加至9.15億股、6月30日價值來到1,251億美元。波克夏海瑟威Q2也買進約500萬股雪佛龍股票,持股數增加至1.64億股、6月30日價值237億美元。

庫藏股、股票投資速度皆減緩,使波克夏海瑟威Q2的現金部位幾乎持平於1,050億美元;相較之下,Q1現金部位萎縮28%至1,060億美元。波克夏海瑟威將多數現金停放在美國國庫券(約740億美元)。

值得注意的是,波克夏海瑟威揭露,6月購入非保險營運事業副董事長Greg Abel約1%的Berkshire Hathaway Energy股權,購入價格為8.7億美元,持股比率也上升至約92.1%。Abel也是巴菲特指定的執行長繼任者。

波克夏海瑟威最近幾月開始加碼投資股票,短短29個交易日就對西方石油(Occidental Petroleum)投資約100億美元,並在Q1將雪佛龍股權拉高四倍至9%左右,還在不到兩週的時間敲定120億美元的保險商Alleghany收購案。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:Mark Hirschey, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons)