中國防疫政策衝擊,第二季全球智慧手機生產量僅 2.92 億支,季減 6%

作者 | 發布日期 2022 年 08 月 30 日 14:32 | 分類 國際貿易 , 手機 , 財經 Telegram share ! follow us in feedly


TrendForce 調查表示,智慧手機品牌廠優先調節通路庫存考量下,第二季生產規劃已相當保守,同時受中國疫情封控影響,導致原就相當疲弱的市場需求更惡化,品牌廠被迫再調降生產目標因應,使以往生產量多有成長的第二季卻季減 6%,全球產量僅約 2.92 億支。對比 2021 年同期因南亞、東南亞第二波疫情爆發下滑的生產表現,年衰退 5%。

三星(Samsung)為歐洲銷售主力,受俄烏戰爭影響被迫展開一連串庫存調節成品及零組件,含大規模促銷、暫停零組件採購等,第二季生產量大幅季減近16.3%至6,180萬支。展望第三季,三星仍專注通路庫存調節,加上後勢展望保守,預估第三季生產總數將較第二季呈持平至小幅成長。值得留意的是,近年由於三星積極投入摺疊手機研發行銷,成功延續摺疊機熱潮,也成為該市場領頭羊,以今年全球約1.1%摺疊手機市占看,三星將囊括近九成市占。

第二季為蘋果(Apple)新舊機種交接過渡期,且多為年度生產表現最低季。第二季遭遇上海、 崑山等地封控,供應鏈補給受衝擊,初期稼動表現受影響。隨著解封後透過產能調整,已補足封城期間產出缺口,第二季仍有4,820萬支產出,居全球第二。展望第三季,四款新機iPhone 14 Pro及Pro Max處理器將升級至A16(台積電4奈米),記憶體起始容量提升至LPDDR5 6GB及256GB,主鏡頭畫素增為4,800萬,加上Face ID外觀設計變更等,預估起價也將上揚。不過全球高通膨及匯差壓力下,蘋果可望採取更謹慎的定價策略以免影響銷售表現,預估價格上漲幅度有機會100美元以內。

OPPO(含Realme、OnePlus)生產數量為3,880萬支,季減4.2%;小米(Xiaomi,含Redmi、POCO、Black Shark)第二季生產數量為3,800萬支,季減幅達14. 6%;Vivo(含iQoo)因第一季即開始大幅調整生產節奏,第二季回升至2,570萬支,季增12.7%。上述三家品牌分別居第三至五名。三家品牌銷售市場及產品規劃重疊性高,第二季同樣因中國封控及印度市場遭極端氣候影響經濟表現,兩大主要市場銷售低迷,影響第二季生產表現。由於Honor中國市場迅速崛起,對OPPO、小米及vivo等市占也產生相當大威脅,預估2022年中國市占將超越小米,進逼OPPO及Vivo。

展望第三季,OPPO、小米、vivo主力市場中國的短期經濟預期持續疲弱,原本看好的印度、印尼等新興市場,也因全球通膨、糧食危機、極端氣候等影響而難維持成長。考量諸多負面因素及通路庫存待消化,TrendForce認為三家品牌生產量僅約略持平第二季,但均較去年同期呈10%以上大幅衰退,足以顯示下半年市場旺季表現堪憂。整體而言,三者主力市場之一的中國市場達高度飽和,需求成長放緩,三大品牌成長重心仍仰賴拓展海外市場。

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