AI 伺服器下半年出貨穩定成長！外資點名廣達從 9 月開始為Ｍeta 供貨

由於 AI 伺服器下半年出貨量已穩定成長，並在 2024 年後將見證來自超級電腦、企業、AI 設計的晶片開發增加，外資點名微軟 AI 伺服器供應商下半年沒有訂單變更、輝達（NVIDIA）L40S 訂單已增加至 60~70 萬片、廣達 9 月開始為Ｍeta 的 AI 伺服器供貨。

外資盤點 AI 供應鏈現況，除微軟、輝達、廣達外，技嘉預計 9 月再出貨 800~900 台 AI 伺服器，高於 8 月的 300~400 台，而在 AI 伺服器 CPU 主機板、開關板、ASIC 基板和 GPU 模組 PCB 的推動，金像電第四季營收可望季增個位數至雙位數，通用汽車將季增 1% 至 24~28%。

外資指出，AMD MI300 設計採用 3D VC 進行散熱；輝達 GH200 搭配 VC，而 B100 還沒有最終確定 VC 與冷板之間的被動散熱方案。

外資指出，AI 設計晶片將更積極的客製化晶片，並節省成本，其中 Google 就預計與 AI 晶片供應商博通的關係不會改變，而在 ASIC 設計服務更新中，亞洲設計服務供應商通常只對晶片設計收取 40% 的毛利率，對晶片生產收取 20% 的加價，最早受惠大企業節省成本的是聯發科。

外資強調，預期 2023 年人工智慧資本支出總額為 400 億美元，2024 年為 770 億美元，年增 92%，而企業和公共部門可能是 2024 年 AI 伺服器的新動能，並預估 2024 年總計有 45 萬台 AI 伺服器單元進行建模，其中 10 萬台來自企業和公共部門。

（首圖來源：廣達）