撼動台美股市場的那個男人回來了！輝達執行長黃仁勳本週返台，並出席鴻海科技日活動，會中強調將與鴻海建立人工智慧（AI）工廠，並把 AI 工廠應用到各個產業，包括智慧城市與智慧電動車等，但這次並未掀起 AI 大漲炫風，國泰台灣 5G+ETF 基金經理人蘇鼎宇表示，主要是因為美國對中國新一波的晶片禁令即將啟動。
蘇鼎宇表示，美國商務部宣布，計劃限制向中國出售更先進的人工智慧晶片，市場傳言，禁令可能涵蓋輝達專門替中國市場設計的 A800 和 H800 晶片銷售，受到相關消息衝擊，輝達股價當日盤中一度下殺 7%，後收斂至 4.68%。對此輝達回應，鑒於全球對輝達產品的需求，預計短期內不會對財務業績產生實質性的影響。
蘇鼎宇說明，這將牽動台廠供應鏈業務發展，但台灣 AI 伺服器供應鏈 9 月營收表現亮眼，廣達在輝達 H100 GPU 助攻下，創今年單月次高紀錄；英業達、緯創樂觀看待第四季出貨表現，2024 年訂單能見度佳，雖然短期籌碼凌亂，但 AI 仍為長線投資趨勢，建議投資人可透過具風險分散效果的相關 ETF 布局，降低單壓科技個股的高波動風險。
展望後市，蘇鼎宇表示，從出口數據來看，台灣產業強項—關鍵零組件及半導體，出口金額更早已先行反彈增加，相關出口細項 9 月份合計約 254 億美元，年增率為正，觀察過往，當電子、半導體相關出口金額年增率歷經數個月的負成長，轉變為正成長時，代表產業已隨經濟逐漸落底反彈轉好，產業已走向有基之彈，未來上漲機率大，平均 1~2 年漲幅達逾 2~6 成。
（首圖來源：鴻海）
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