超微(AMD)的 AI 需求前景看俏、軟體議題似迎刃而解,股價應聲飆高、直逼歷史最高峰。
MarketWatch、CNBC等外電報導,KeyBanc Capital Markets分析師John Vinh發表研究報告指出,超微AI加速器「MI300X」需求顯著上揚,暗示去(2023)年底的軟體表現問題已大致獲得解決。他相信,微軟(Microsoft Corp.)將在第一季擴大使用MI300X GPU,其他像是Facebook母公司Meta Platforms Inc.、甲骨文(Oracle Corp.)也會跟進。
Vinh表示,MI300X GPU目前的市場需求據信有500,000顆,這代表的2024年資料中心GPU營收為80億美元,遠高於該證券原先預估的30~40億美元。不只如此,供應鏈夥伴也暗示,超微已擴增其CoWoS先進封裝產能,若額外需求真的出現,超微有充裕能力因應。
Vinh將超微目標價從170美元上修至195美元。另外,KeyBanc 16日並以AI伺服器需求強勁為由,將超微競爭對手輝達(Nvidia Corp.)目標價上修至740美元。
另一方面,巴克萊分析師Tom O’Malley也將超微目標價從120美元上修至200美元,投資評等相當於「買進」,理由也是MI300需求強勁。
超微16日聞訊大漲8.31%、收158.74美元,漲幅居費城半導體指數30支成分股之冠,直逼2021年11月29日的歷史收盤高(161.91美元)。輝達同步上漲3.06%、收563.82美元,創歷史收盤新高。超微晶圓代工夥伴台積電ADR則小漲0.42%、收101.67美元。
超微去年12月6日發布會上曾表示,部分AI模型執行推斷(inference)任務時,MI300X的表現效能可比輝達H100 HGX伺服器平台優秀最多60%。
超微執行長蘇姿丰(Lisa Su)當時樂觀預測,AI晶片產業規模有望在2027年突破4,000億美元,為該公司8月預估的兩倍以上。
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