元大銀行財富管理今年元月 2 日正式開辦「財管2.0」高資產客戶財富管理業務，理財金融事業處財富管理部資深協理尤秀貞表示，元大金擁有最完整的金融版圖，目前擁有數千名億元級客戶，並將發送新春開運小物，搶攻高資產客戶。
尤秀貞表示，這幾年元大銀行財富管理深耕在地，目前累積億元級高資產客戶達數千人，其中包括企業主、家族傳承、海外回歸等，因此「財管 2.0」力推尊榮禮遇，以開辦禮品、機場接送、快速通關、生日禮物、餐飲住宿優惠吸引高資產客戶。
尤秀貞指出，元大銀行財富管理「財管 2.0」將以兩大階段作為首要任務，第一是人才培育，期望建構專家團隊，並與四大知名會計事務所合作，再來是建構自製產品，預計今年 3 月將推結構性商品，針對客戶風險屬性推薦資產配置。
尤秀貞說明，高資產客戶都會做風險分散，因此最重要的並非衝刺客戶數，而是建置專業團隊，目標進行 150 位理財規劃師的人才培訓，同時成立私人銀行部，分散到資深理專和投資顧問，位高資產客戶進行更完整的服務。
針對元大銀承作「財管 2.0」的優勢，尤秀貞指出，元大銀行作為國銀，相較外銀服務更有溫度，像是歷年農曆春節前都會推出招財小物送給來行客戶，今年的「一桶金招財擺飾」散發溫暖黃水晶光芒，象徵著快樂、健康、財運，客戶可擺放在家中、辦公室或收銀機旁，讓財源滾滾而來。
尤秀貞分享，元大銀行自 2020 年金鼠年起推出一系列生肖撲滿，造型經典可愛，引起客戶蒐集熱潮，今年從即日起至 2024 年 3 月 31 日前完成專案指定理財任務，即可獲得高人氣限量「元氣龍撲滿」，這些就是國銀與客戶互動的重要細節。
此外，元大銀行推出兩款新春開運小物，包含限量 14 萬份的「欣欣向龍發財水」，以及 1.4 萬份的「一桶金招財擺飾」，客戶自 2024 年 1 月 22 日起可至元大銀行全台各分行領取限量發財水或一桶金招財擺飾。
（首圖來源：科技新報）
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