台股選後一度受政治疑慮干擾殺低，但隨著半導體龍頭台積電法說帶來全球科技春燕，第一金投信指出，台灣經濟基本面與產業景氣動能呈現良性復甦，AI 新科技擴大運用連結 AI PC、AI 手機等新產品，半導體成長備受期待，而賴政府推出的五大信賴產業，更是支持台股長線再攻高。
台股選後先蹲後跳，外資錯殺回補發動認錯行情，可望重返選前高點，第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中分析，台股走勢重回基本面走勢，隨著利率高點過後，景氣觸底、科技庫存去化即將告一段落，重現補庫存需求，目前市場預估年中降息機率高，景氣可望在下半年漸復甦回升。
張正中表示，2024 年全球最關注的風險，由前一年度的通膨與景氣衰退，轉向地緣政治及美國總統大選等變數，美國雖有年底大選變數、川普重返白宮的政治風險等，過往美股在選前的 3 至 5 個月，大約 6 月至 8 月份是選舉年表現最強勁的期間，估將再推升美股、台股樂觀表現預期。
選後台股重返基本面行情，張正中強調，目前市場預估，台灣企業在經歷兩年的獲利衰退後，2024 年、2025 年可望重現連續兩年獲利雙位數成長，過往在獲利成長的階段，而科技業的新產品、新技術推出助攻，更是帶動股價呈現上揚，這波的獲利，同時具備 AI 科技的擴大運用助攻股價效應。
張正中說明，未來賴政府可望延續蔡政府時代所推動六大核心戰略產業發展方向，賴政府選前政見強調「五大信賴產業」，主要為強化台灣科技與經濟發展的關鍵實力，受惠產業包括半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊等，這也是台灣在全球供應鏈中的產業重要角色。
張正中補充，賴政府同樣重視能源轉型及綠色能源發展等，對太陽能、風力發展、重電將具備政府與資本投入支撐，而國防政策發展方面，賴政府可望加速推動國防自主與國艦國造政策，助攻航太軍工產業的成長動能。
張正中提醒，投資布局宜留意即將展望復甦的半導體產業，還有 AI 供應鏈應用擴大後帶動獲利成長標的，而新政府政策支持概念股，受景氣循環影響小。其中科技股、政策支持股是加碼標的，傳產及中國關聯度高的產業則採取保守態度。
（首圖來源：Unsplash）
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