由於 CoWoS 製程產能大幅成長，帶動 NVIDIA B100、Habana Gaudi 和 AWS Inferentia 有更多出貨，大摩出具最新報告指出，看好 AI 伺服器出貨量增加，並擁有強大的管道，包括下一代 GPU 平台，助攻 ODM 廠商 2024 年前景樂觀，針對最新下游供應鏈進展做一次盤點。
大摩預測，今年鴻海與工業富聯的 AI GPU 模組出貨量將增加一倍以上，AI 伺服器營收將年增 40% 以上，達到 210 億美元。
廣達 AI 伺服器動能將從 2024 年第二季開始回升，今年 AI 伺服器將占其伺服器轉速的 50% 以上。
大摩預計，緯創資通 AI 伺服器轉速在第二季將比第一季更強，這應該會緩解一些投資者的擔憂，即H100 出貨量將在第三季暫停，然後 B100 在第四季開始增加。
技嘉相信 NVIDIA 的 GPU 交貨時間將從 2023 年的約 50 週縮短，並可能在今年 5~6 月左右達到平衡。
大摩預計，華碩受到 AI 伺服器成長的推動，伺服器業務 貢獻將在 2024 年第一季達到個位數成長，而到 2024 年 AI 伺服器可能占其伺服器收入的 70% 以上。
金像電的 AI 伺服器轉速指引在 2024 年較去年同期上調至 100%。
大摩預計，奇鋐 3D VC 出貨量將從 10 萬台增至 2024 年的 200~300 萬台，並已向 CSP（雲端服務供應）客戶提供自主設計的 CDU（冷卻液監控主機）樣品。
大摩指出，信驊通用伺服器在第二季有一些上漲空間，針對 AI GPU 能看到在 NVIDIA 從 H100 和 B100 進行產品過渡期間，第二季會有一些 H20 生產。
AMD CPU Genoa 在 H100 AI 伺服器中獲得良好的關注，因為其 AI 工作負載方面的效能優於英特爾的 Sapphire Rapid CPU。
世芯-KY 主要 IDM（整合元件製造）客戶，大摩認為可能是英特爾，最近獲得更多 CoWoS-S 製程產能，帶動 AWS Inferentia 出貨量持續較上季成長。
根據大摩分析師 Joe Moore 的Marvell 研究表明，預估到 2024 年底，其客製化晶片收入將超過 800 mm 的目標運行率，並證實邁威爾的 5 奈米 AWS Tranium2 出貨量到 2024 年可能約為 10 萬顆，這表明其 CoWoS 訂單可能會減少。
（首圖來源：Unsplash）
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