廉價勞力的遊牧民族,紡織業前進衣索匹亞

作者 | 發布日期 2018 年 01 月 05 日 13:32 | 分類 財經 follow us in feedly

中國與東南亞薪資大幅上漲,逼得成衣業者到非洲利用低廉人力,維持價格競爭力,包括 Gap、H&M、德商 Tchibo 等等都計劃在非洲生產, Uniqlo 也準備啟用第一個位於非洲衣索匹亞的工廠,以其做為輸往歐洲與美國市場的中心。



日經新聞 (Nikkei Asian Review) 報導,Uniqlo 在衣索匹亞工廠最快將在 2018 年投產,剛開始將測試生產上衣類別,若產量與品質沒問題的話,將會增加生產種類。Uniqlo 現在的工廠大部分在中國與越南,但隨著薪資上漲不得不另尋生產基地,而衣索匹亞現在的薪資甚至比非洲平均還低。

在衣索匹亞生產另外一個好處是輸往美國市場不需關稅,衣索匹亞政府透過減稅一途,補貼以及提供廉價貸款來吸引跨國成衣業者,且距離歐洲市場也很近。

紡織業已經在改變衣索匹亞這個過去定期受到氣候衝擊農業經濟,導致人民飢餓的國家,現在已經升格為製造中心。根據衣索匹亞投資委員會報告稱,2013 年外資投資紡織業金額從 1.665 億美元增加到 2016/2017 年的 368 億美元。

Gap 與 H&M 在當地找生產資源,而其他品牌選擇自建工廠,包括美國時尚巨擎 PVH,旗下品牌包括 Calvin Klein、Tommy Hilfiger,杜拜的 Velocity Apparelz Companies,為 Levi’s、Zara、Under Armour 供應商,以及供應 Giorgio Armani 與 Giorgio Armani 的中國江蘇陽光集團。

衣索匹亞投資局表示法國零售業者迪卡儂,還有來自中國與印度超過 150 家公司都準備在衣索匹亞找生產資源。但路透 (Reuters) 分析指出,雖然衣索匹亞發展速度快於其他非洲競爭者,但物流、官僚、棉花品質仍然是一個問題。

世界銀行最新數據顯示,衣索匹亞紡織工業規模與其他競爭者仍有一段差距,2015 年衣索匹亞成衣出口額約 1.15 億美元、越南 270 億美元、孟加拉 280 億美元、中國 2,730 億美元。此外,為避免出現低成本服裝業常有的工作條件醜聞,當地官員表示已派代表到亞洲學習。

此外,衣索匹亞與吉布地港口間的道路已經過時和過度擁擠,海關部門能力有限、官僚機構密集、拖累供應鏈速度,即使比亞洲國家更接近歐美市場,但效率不彰成為阻礙。當地投資人報告指出,從離開工廠到達歐洲買家的時間長達 44 天,相比之下,孟加拉平均為 28 天,在中國為 21 天。

低效率增加成本,一家歐洲主要服裝零售商內部報告顯示,出口 40 英尺集裝箱的成本高達 1,870 美元,孟加拉國為 1,290 美元,越南為 679 美元。不過,連接衣索匹亞首都阿迪斯阿貝巴到紅海,造價 40 億美元的電氣化鐵路未來幾週即將落成,未來到達吉布地港口時間從現在的 2-3 天減少到 8 小時。

在棉花品質方面,衣索匹亞估計有 260 萬公頃土地適合種植棉花,但至今只使用 13 萬公頃,且採購價格比國際平均價格貴 10 倍,由於污染和加工不良,導致當地出產的棉花往往不符合出口標準,雖然政府試圖吸引投資者進入棉花種植業,但由於土地管理不善和產權複雜,成為一大阻礙。

現在 Velocity Apparelz 需進口牛仔布,若可採用當地材料,生產成本將能減半,增加再投資金額,且也可減少交貨時間從 110 天到 90 天,翻轉遊戲規則。除了不斷變化的規定之外,外匯短缺使貿易更複雜,金融體系的局限導致許多外資紡織公司利用離岸銀行進行貿易。

在非洲,衣索匹亞紡織業競爭者是肯亞、模里西斯和馬達加斯加,但衣索匹亞動作更積極。2020 年前政府將花費 10 億美元建設 15 個工業園區,其中 2 個於 2016 年啟用,另外 2 個已在去年完工,同時國有銀行為在海外銷售 70% 產品的企業提供高達 60% 的擴廠補貼,並提供 10 年免稅和低利率貸款。

得益於水電大壩,衣索匹亞電力成本更低,例如衣索匹亞電費每千瓦時 0.06 美元,而肯亞的電費為 0.24 美元。衣索匹亞政府稱紡織業在這個國家才剛開始發展,他們的目標是把世界最大企業帶進這個國家。

(首圖來源:Flickr/MIKI Yoshihito CC BY 2.0)