小米傳 7/9 於香港上市,IPO 籌資額最高 61.1 億美元

作者 | 發布日期 2018 年 06 月 21 日 11:15 | 分類 中國觀察 , 財經 follow us in feedly


新浪財經引述彭博社消息,中國小米預計 7 月 9 日在香港上市。包括中國移動、高通、CDB Private Equity、保利集團和招商局集團在內的 7 家基石投資者將合計投資 5.48 億美元認購小米香港 IPO 股;其中,中國移動和高通將分別投資 1 億美元。

中新經緯報導,中國小米 21 日早上更新了赴港上市招股書,招股書顯示,小米開始接受認購,香港 IPO 籌資最高 61.1 億美元。小米公司法定股本總面額 67.5 萬美元,由 700 億 A 類股(價值 17.5 萬美元)和 2,000 億 B 類股(價值 50 萬美元)組成。

據小米港交所聆訊後資料集顯示,該公司有不同投票權架構,根據該架構,公司股本將分為 A 類股份及 B 類股份。對於提呈公司股東大會的任何決議案,A 類股份持有人每股可投 10 票,而 B 類股份持有人則每股可投一票,惟就有限保留事項有關的決議案投票除外,在此情況下,每股股份享有一票投票權。

另外,小米執行董事、創始人、董事長兼首席執行長雷軍將透過多個中間實體持有、並控制 42.95 億股 A 類股份及 22.83 億股 B 類股份(假設全部優先股轉換為 B 類股份)。

隨著小米赴港 IPO 加速,越來越多的基石投資者浮出水面。20 日下午有消息指出,中國移動正在洽談投資小米 IPO,隨後中國移動即向媒體證實,稱「消息屬實」。有消息指出,高通、招商局、順豐均簽約入圍小米 IPO 基石投資者名單。另據騰訊《一線》報導,除了中資機構外,也有不少外資機構願意參與小米的基石投資,一位接近小米基石投資的知情人士表示,這其中就包括某中東大型基金。

而隨著小米上市進入倒計時,關於小米的估值問題一直是市場關注的核心。湯森路透 IFR 先前報導指出,投資銀行對 IPO 之前的研究,將小米估值設定在 650 億美元和 860 億美元之間。而路透社報導稱,知情人士透露,在決定將 CDR 上市推遲至香港上市之後,小米下調了公司的估值,約為 550 億美元到 700 億美元之間。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:科技新報)

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