蝦皮母公司售股增資逾 20 億美元,計劃拓展業務或策略投資

作者 | 發布日期 2020 年 12 月 11 日 19:00 | 分類 財經 , 遊戲軟體 , 電子商務 Telegram share ! follow us in feedly


蝦皮購物母公司 Sea 集團 11 日宣布,計劃透過發行美國存託股票(American Depositary Shares,ADSs)向公開市場募集逾 20 億美元的資金。

Sea 集團在 2009 年於新加坡成立,不僅擁有台灣消費者熟知的電商平台蝦皮購物、遊戲業務 Garena,還有於東南亞推廣的數位金融服務 SeaMoney,Sea 集團則在 2017 年第四季於美國紐約證交所以代號「SE」掛牌上市。

根據 Sea 集團發布的新聞稿指出,為了滿足投資人需求,Sea 集團提議從最初發行的 1,100 萬股增加至 1,320 萬股 ADSs,並為承銷商提供 30 天的選擇權,以相同的條款與條件購買額外的 198 萬股 ADSs,每股 ADS 發行價格定為 195 美元。

估計 Sea 集團這次募集的資金總額為 22 億美元(約台幣 626 億元),若是計入額外股份,總額則增加至 26 億美元(約台幣 739.8 億元)。這些資金將用於拓展業務以及其他營運用途,例如潛在的策略投資以及收購。而這項新發行 ADSs 計畫,是在新加坡金融管理局向 Sea 集團授予全面數位銀行( Digital Full Bank,DFB)執照後才正式啟動。

彭博行業研究(Bloomberg Intelligence)分析師 Matthew Kanterman 與 J​​oyce Ho 曾向國外媒體表示,有鑑於 Sea 集團今年股價上漲 5 倍,是合適時機擴大投入資本市場,並認為可將新資金運用在發展數位銀行上,或者投資既有的電子商務與遊戲業務。

(首圖為 Sea 集團創辦人暨執行長李小冬;首圖來源:Sea

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