因應併購案與未來市況需求,環球晶三計畫募集數百億營運資金

作者 | 發布日期 2021 年 04 月 22 日 10:00 | 分類 公司治理 , 晶圓 , 材料、設備 Telegram share ! follow us in feedly


矽晶圓大廠環球晶為增加營運資金,以因應未來一但併購完成德國矽晶圓廠世創(Siltronic)後的市場發展需求,21 日召開董事會後宣布相關募資計畫,預定將以包括發行公司債、現金增資、以及發行海外存託憑證的方式,募集總計將新台幣數百億元的資金。

環球晶在當前半導體晶片等相關產品供應吃緊情況下,為儲備未來矽晶圓的產能發展,在 21 日董事會上決定進行相關的募資計畫。根據環球晶的重大訊息公告內容指出,環球晶的募資計畫總計包括三大項。首先,將以不超過新台幣 220 億元發行無擔保公司債,募資用途為中長期資金,用以償還債務、充實營運資金、轉投資國內或海外事業或購置機器設備所需。

其次,為計畫則為發行第一次海外無擔保轉換公司債,發行總額不超過 10 億美元,其金額折合新台幣約為 280 億元,資金用途為支應原幣購料。最後,則是在國內現金增資發行普通股,或是現金增資發行普通參與發行海外存託憑證,發行規模不超過 5,000 萬股。環球晶預計透過以上數項籌募資金計劃,進一步籌資到新台幣數百億元的資金,以提供未來公司發展的準備。

日前環球晶已經宣布,併購世創的進度方面目前已取得部分所需主管機關,包括德國、美國、奧地利等無條件核准通過。而針對整起併購案,則是預計將會在 2021 年下半年完成。根據相關統計資料顯示,一旦環球晶完成世創收購案,矽晶圓全球市場佔有率將一舉提升至第 2 名,僅次龍頭日本信越。

日前環球晶 2020年財報,合併營收達新台幣 553.59 億元,較 2019 年微減 4.71%,但若以美元計算,2020 年全年營收與 2019 年相近,僅略減 0.26%。營業毛利 205.68 億元,營業毛利率為 37.2%,年減 2.1%。營業淨利 152.87 億元,營業淨利率為 27.6%,年減 3.2%。稅前淨利 166.15 億元,稅前淨利率為 30.0%,年減 1.9%。稅後淨利為 131.04 億元,稅後淨利率為 23.7%,年增 0.2%,稅後每股 EPS 為 30.11 元。包括2020 全年營收、營業毛利、營業淨利、稅前淨利、稅後淨利和每股盈餘都創下歷史第三高紀錄。

(首圖來源:科技新報攝)