降低 28 奈米成熟製程供應不足,聯電攜手客戶擴產模式將成範本

作者 | 發布日期 2021 年 05 月 20 日 17:00 | 分類 公司治理 , 國際貿易 , 晶圓 Telegram share ! follow us in feedly


晶圓代工產能吃緊現象愈演愈烈的情況下,目前各大晶圓廠相繼宣佈擴產計畫因應市場需求。28 奈米成熟製程儼然成為關鍵,因 3 月 17 日中國中芯國際宣佈將與深圳政府、深圳重投集團共同啟動深圳首座 12 吋晶圓廠,聚焦 28 奈米以上製程技術,預期 2022 年開始生產,4 月 22 日晶圓代工龍頭台積電稱也核准 28.87 億美元資本支出,預計於中國南京廠擴充月產能 2 萬片 28 奈米製程。

繼中芯國際及台積電,另一家晶圓代工大廠聯電也擴產 28 奈米製程。台積電宣布中國南京產擴產的同一天,4 月 22 日聯電也宣佈將與多家全球領先的客戶共同攜手,藉由全新雙贏合作模式,擴充南科 12 吋廠 Fab 12A P6 廠區產能。根據協議,聯電與客戶的新合作模式,客戶將以議定價格先付訂金,以確保取得聯電 P6 長期產能,估計產能擴建計畫總投資金額約新台幣 1,000 億元。

聯電表示,P6 產能擴建計畫預計 2023 年第 2 季投入生產,屆時配備 28 奈米製程生產機台,未來還可延伸到 14 奈米製程,直接配合客戶製程發展升級需求。聯電選擇 28 奈米製程擴產的原因,市場認為有兩方面因素。一方面 28 奈米在晶片製造市場仍有舉足輕重的地位,尤其 28 奈米製程性能和成本達到平衡,可說是目前晶圓製程技術最具性價比和最主流的節點技術。市調機構 IBS 曾表示,雖然未來 5 年先進製程技術市場不斷擴大,但成熟製程市佔率仍不會低於 50%。

另一方面,除了對功耗、晶片尺寸要求較嚴苛的智慧型手機處理器、伺服器處理器等,其他 28 奈米製程已能滿足市場大部分需求,包括家電、通信、交通、物聯網、新能源汽車等應用,也造成現階段產能嚴重不足。台積電、聯電兩大晶圓代工廠 8 吋和 12 吋 28 奈米製程技術產能,預計 2021 年第 3 季結束時都將將呈現稼動率滿載。未來 28 奈米製程訂單源源不斷,稼動率滿產將很難緩解。基於以上因素,加上自聯電 2018 年 8 月宣佈不再投資 12 奈米以下先進製程技術後,使 28 / 40 奈米等成熟製程就是聯電主要營收來源,故選擇 28 奈米製程擴產可預期。

聯電此次選擇以預付訂金綁定產能擴產並非首創者。不久前同為晶圓代工廠的力積電在苗栗後龍舉行新 12 吋晶圓廠動土典禮時,董事長黃崇仁就表示,過去一條 12 吋晶圓生產線需投資新台幣上千億元,更尖端的 3 奈米 12 吋新廠甚至要價近 6,000億元。晶圓製造廠必須承受這麼大財務與營運風險,還要擔心技術過時,但毛利率能有 20%~30% 就算好了。黃崇仁期待未來晶圓製造整條供應鏈,要建立一套共享利潤、共擔風險的新合作模式。就如聯電,以客戶預付訂金綁定產能,達到互利目標。

先前聯電總經理簡山傑指出,這次 P6 廠區擴產合作模式,讓聯電與客戶建立長期策略夥伴關係,確保所有參與夥伴的共同承諾與成長。P6 擴建計畫以聯電與客戶間產品製程與產能保障的長期相互搭配為基礎,確保新建的產能可以維持健康的產能利用率。根據供應鏈透露,這次與聯電簽訂長期合約的 IC 設計客戶包括三星電子、聯發科、聯詠、瑞昱、奇景。與客戶合作下,好處有兩點,一是緩解聯電擴產的資金壓力,二是可以綁定客戶獲得穩定訂單,不用擔心產能閒置。對合作 IC 設計客戶也有大益處,因未來 IC 設計廠商能以穩定價格確保未來產能供應。

聯電 P6 廠區擴產計畫將於 2023 年第 2 季投產,對聯電來說,屆時可強化 28 奈米製持驅動 IC 等市場的領先地位。從全球晶圓代工市場來看,雖然短期無法完全緩解整體產能吃緊,但長期對長期 IC 供貨短缺有幫助。同時有人擔心各大晶圓廠大幅擴產 28 奈米擴產後,產能會供過於求,據市場狀況觀察,未來 28 奈米製程預計有比想像更大的市場空間,因此產能過剩應不會發生。就這些因素分析,聯電 28 奈米製程擴產計畫不僅對未來發展大有助益,還可能成為未來晶圓代工產能擴產的範本。

(首圖來源:科技新報攝)