券商首創!宏遠證明以競價拍賣發行轉換公司債

作者 | 發布日期 2021 年 05 月 26 日 10:21 | 分類 Fintech , 公司治理 , 證券 Telegram share ! follow us in feedly


宏遠證券以競價拍賣方式發行轉換公司債,發行總金額 7 億元,投標期間自 5 月 27 日起至 5 月 31 日止,拍賣底價訂為 100 元(即債券面額 10 萬元),為上櫃券商首次發行可轉債,成為金融股採競價拍賣募集可轉債的先例。宏遠證表示,募集資金用來充實營運資金、償還銀行借款。

宏遠證一可轉債轉換價格訂為 19.6 元,以債券面額 10 萬元計算,可轉換 5,102 股),發行期間為五年,並設計發行滿三年可依面額賣回,投資人可在股價上漲時選擇將可轉債轉換為股票獲取資本利得,也可在賣回或到期時還本,是兼具股票與債券優點的投資標的。

宏遠證今年前 4 月合併營收達 11.67 億元,年增 6.26 倍,稅後淨益 6.91 億元,每股稅後盈餘(EPS)為 2.09 元,受惠台股整體成交量熱絡,挹注公司旗下經紀、自營及承銷等各業務良好表現,加上公司近年積極強化經紀、承銷業務動能,帶動今年前 4 月獲利表現較去年同期由虧轉盈。

宏遠證表示,隨著全球資金寬鬆、股市持續熱絡,宏遠證券積極開拓經紀業務,今年 2 月受讓花蓮光隆證券,業務發展如虎添翼,並成立數位金融處,打造「宏遠證券-專業有溫度的數位券商」,建立數位服務、電子交易平台,以強化電子網路平台與實體分公司的互補性。

宏遠證指出,資本市場業務是宏遠證券重要服務項目,去年完成 IPO 與 SPO 主協辦案件共 34 件,總承銷金額約 51 億元,包括主辦華新科技、碩天科技等大型可轉債募資案件,近期也首度完成欣興電子50億元普通公司債主辦承銷;股務代理業務截至去年底合計代理家數計 117 家,包括上市櫃公司 46 家、興櫃公司 16 家,公開發行及其他公司 55 家,服務股東人數約 180 萬戶。

(首圖來源:Unsplash