預估 2022 年智慧手機產量約 13.9 億支,可望恢復疫情前水準

作者 | 發布日期 2021 年 11 月 17 日 14:04 | 分類 國際貿易 , 手機 , 晶片 Telegram share ! follow us in feedly


據 TrendForce 調查,2022 年全球經濟活動回歸正軌預期下,智慧手機貼近民生需求的屬性,有助產業小幅成長。整體而言,明年智慧手機市場主要仍仰賴週期性換機需求及新興國家新增需求帶動,預估全年生產量將達 13.86 億支,年增長率 3.8%。

智慧手機市場競爭激烈,品牌市占突破不易

三星明年生產總量預估約2.76億支,年增長率1.1%,由於三星持續透過產品系列重整與開拓,Galaxy Note系列與摺疊系列整合、延續S-Pen應用等,以維持高階市占;同時提高外包占比以最佳化中低階產品的競爭優勢。然隨著智慧手機製程精進,未來已開發市場競爭只會更激烈;待開發市場則因需求多為入門機型,與產品策略不盡相同難以擴大市占,意即三星市占保衛難度將升高。

蘋果明年第一季末將推出新款iPhone SE(SE第三代),4.7吋LCD螢幕,搭載A15處理器並支援5G通訊,其餘硬體規格與第二代SE相仿,可視為蘋果進軍中階5G市場的利器;下半年維持四款新機,為兩款6.1吋螢幕及兩款6. 7吋螢幕。明年五款手機雖可望帶動市占爬升,但面對零組件價格上揚,蘋果亦將調漲終端定價以確保獲利,全年增長率幅度受限,預估2022年生產量為2.43億支,年增長率5.4%,維持全球第二名。

中國品牌OPPO、小米及vivo明年中國市場需求未能明顯放大下,三大品牌成長主要仰賴擴大海外市場貢獻市占。小米含小米(Mi)、紅米(Redmi)、POCO、黑鯊( Black Shark)等四個品牌,優勢在海外市場開拓較早,因此隨著全球疫情逐漸獲得控制,海外銷售成長預估推升2022年生產量至2.2億支,年增長率達15.8%,為全球第三大手機品牌廠。

第四名的OPPO透過OPPO、Realme、OnePlus三品牌行銷全球,預估全年生產表現將微幅成長2.5%至2.08億支。產品規劃方面與小米相似,以子品牌區分市場及客群,近年也積極拓展周邊生態鏈業務,透過軟體服務及增加消費品項,補足手機業務獲利衰退缺口。vivo明年生產量有機會接近1.5億支,年增長率6.4%,位居第五名。展望2022年,由於主要銷售市場中國飽和,銷售動能主要仰賴週期性換機,成長空間也相對有限,加上榮耀(HONOR)積極搶攻市占, 預期兩者2022年生產表現受侷限。

5G手機增速放緩,預估明年生產量約6.6億支

受中國政府積極推動5G商轉帶動,歷經兩年至2021年全球5G手機市占即達37.4%,全年生產總數為5億支。展望後勢,中國5G手機市占突破八成,市場發展重心將轉為其他區域,但各國5G建設進度不一,加上通訊資費亦較4G通訊高等,市占增速將趨緩推論下,預估2022年全球5G手機市占將達47.5%,生產總數約6.6億支。

另一方面,5G手機市占提升意味零組件需求增加,加上伺服器、IoT、電動車等出貨亦有成長,對相當不足的晶圓代工產能來說負擔加重,意即品牌市占表現即是搶占晶圓代工產能成功與否的結果,也可能導致超額預訂或分配不均,加劇料件不齊,倘若實際需求也不如預期,TrendForce認為品牌廠可能明年下半年又被迫展開一波庫存整頓。

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