無聲金融戰開打,兩大純網銀勝負難分軒輊

作者 | 發布日期 2021 年 12 月 27 日 9:50 | 分類 網路 , 財經 Telegram share ! follow us in feedly


今年台灣金融發展史開啟新篇章,純網銀樂天銀行與 LINE Bank 正式營業,開業迄今 LINE Bank 開戶數達 60 萬戶,開拓業務迅速,樂天平均每戶存款新台幣 8.4 萬元,吸金功力不容小覷,兩大集團繳出首戰成績,勝負意外難分軒輊。

台日合資的樂天國際銀行,憑藉日本樂天集團資源成為台灣首家純網銀,搶在今年1月底開張;僅隔3個月,具有高知名度的LINE集團旗下LINE Bank也開業,由於LINE通訊軟體在台滲透率高,LINE Bank進軍被視為踩在巨人肩膀上開拓,第3家將來銀行也在9日取得營業執照,預計最快明年第1季可能開業。

幾乎是同步開業,又有國內企業入股「幫忙接地氣」,樂天銀行與LINE Bank宛如肉搏戰開打,意外的是,這場戰役煙硝味並未十分濃烈,仔細觀察半年來動態,其實2家業者有著共通策略。

共通策略一:優惠吸客開拓市場

撒錢祭優惠向來是新進者敲進市場方式之一,兩家純網銀不免俗地也拿出好康吸引消費者開戶。以LINE Bank為例,看好台灣民眾使用LINE頻率高,祭出新戶贈送300點,舊戶推薦朋友開戶就送100點的方案。

樂天銀則是直接送現金,打出新戶送200元現金招牌、年利率3.88%的新台幣7天高利方案等。儘管樂天銀設定每月支付與網購次數達到門檻,次月才能適用較高優惠利率,不過這項方案成功吸引不少存款大戶,個人平均餘額約新台幣100萬元,潛在貢獻度不容小覷。

樂天國際銀行總經理佐伯和彥透露,近一半客戶年齡介於35到50歲,且有超過四分之一客戶年收超過新台幣100萬元。

LINE Bank總經理黃以孟強調,純網銀沒有實體分行,有部分營運成本優勢,有機會就可以回饋給消費者。

他進一步指出,同樣是社交軟體起家的南韓純網銀Kakao Bank,其實2、3年就獲利了,探究成功模式,衝刺經濟規模是相當重要環節,這是LINE Bank可以參考之處。

共通策略二:提高帳戶現金流通性,避免新戶成殭屍戶

看準民眾對掃條碼等支付方式接受度高,LINE Bank與樂天銀行紛紛搶搭第三方支付便車。

LINE Bank登台近8個月,就與多家業者橋接,包括集團的LINE Pay、Open錢包與My FamiPay等;樂天銀行則是攜手Pi錢包,搶攻嗶經濟。

不僅如此,看好電商平台消費動能,LINE Bank在MOMO、蝦皮購物平台祭優惠,也跟外送平台合作,在疫情期間吸引不少年輕用戶,20到40歲用戶約占整體的75%。樂天銀行選擇在PChome購物給好康。

銀行業者分析,不論通勤、網購或購買民生用品等,民眾小額消費使用電子支付工具機率高,純網銀的金融帳戶連結電子支付,有助於提高帳戶現金流動性,畢竟金融服務一天只用1次還是10次,對於銀行業者獲利貢獻都會差很多。

純網銀開業逾半年  如何黏住客戶仍存挑戰

這場金融戰開打逾半年,盤點雙方戰績,金管會截至12月7日統計,LINE Bank戶數達60.7萬戶,高於樂天的6.3萬戶,開戶數LINE Bank率先拔頭籌,LINE Bank存款餘額為191.19億元,逼近200億元大關,也高於樂天銀的53.66億元。

若以平均值比較,樂天平均每戶存款額為8.4萬元,遠高於LINE Bank的3.1萬元,樂天吸引消費者存入大筆款項功力可見一斑,綜觀來看,雙方勝負伯仲之間,短期難分出高下。

一名金融業者指出,純網銀雖然少了實體分行成本,但初期資訊設備、行銷費用也不少,台灣金融市場高度飽和,後進者若想迅速打開市場,祭優惠補貼是最快方式,只是「年輕客戶就像遊牧民族,哪裡有優惠就往哪裡跑」,如何讓客戶維持高度貢獻,是純網銀主要課題。

事實上,純網銀天天思考如何黏住消費者,黃以孟指出,自己每天早上、下午都要盯著日活躍度與月活躍度2大數據,藉此密切掌握客戶動態,LINE Bank月活躍用戶數可占到整體戶數的7成。

純網銀首次繳出營運成績單看似理想,不過佐伯和彥坦言,雖然台灣人人有手機、便利網路基礎設施,但是否能扭轉民眾對數位金融的印象,仍有待克服。

他舉例,台灣民眾使用數位金融會分尖峰、離峰,當傳統銀行上班時,也是數位金融使用高峰,一旦實體銀行打烊下班了,數位金融使用數跟著下降,然而數位金融的特性為提供24小時服務,打破營業時間限制的優勢條件,在台灣市場沒完全發揮。

少了差異性殺手級商品  成為純網銀最大痛點

此外,純網銀觸及率偏低,仍是一大挑戰;根據UUPON跟中央大學所做調查顯示,台灣仍有近8成民眾沒用過純網銀,也有4成坦言沒特別了解純網銀。也就是說,多數台灣民眾還不太認識純網銀。

金融業者分析,台灣消金業務十分競爭,純網銀至今提供金融商品僅為存放款業務,與傳統銀行無異,只能先加強產品體驗,法規仍在逐步開放階段,純網銀沒有推出差異性、殺手級商品,著實很難吸引民眾興趣。

面對純網銀搶灘,傳統銀行積極應戰,台新銀行推出Richart數位帳戶至今,已擁有超過267萬用戶,穩坐數位帳戶之冠,國泰世華銀行數位帳戶KOKO則是打出跨行轉帳50次免手續費,永豐銀行DAWHO大戶數位帳戶也突破百萬戶,同時推出一次完成銀行跟證券開戶申請功能。顯見傳統銀行跨入數位金融市場,無形間也瓜分純網銀客群。

不過,台灣金融研訓院金融研究所長林士傑認為,純網銀的另一個機會在微型企業。

金管會11月中旬宣布開放股東3人以下的公司可開立數位存款帳戶,林士傑指出,這意味著純網銀可以吃到企業金融市場。

林士傑表示,年輕人創業意願高,成立微型企業後也會有資金需求,純網銀如果有機會爭取到年輕客戶,未來隨著客戶進入職場、人生不同階段也會衍生不同金融需求,拉長時間而言,螞蟻雄兵不容小覷。

當樂天與LINE Bank正式開業,將來銀行也取得執照,都替台灣金融發展史寫下全新章節,數位金融邁向一大步。

然而,根據統計,各國成熟純網銀市占率約在3%內,樂天銀行在日本純網銀開戶數今年中突破1100萬戶,也是歷時近20年才完成,純網銀雖然存在商機,眼前障礙也不少,或許新型態金融科技誕生,市場需要時間消化熟悉,這場金融戰役不是百米衝刺賽,而是一場恆心、毅力的馬拉松挑戰。

(作者:蘇思云;首圖來源:pixabay