美光傳調漲 NAND Flash 價格,拉抬市場價格走勢

作者 | 發布日期 2022 年 02 月 17 日 10:40 | 分類 記憶體 , 財經 , 零組件 Telegram share ! follow us in feedly


日前 NAND Flash 大廠威騰電子 (WDC) 及鎧俠 (KIOXIA) 日本合資工廠發生原料污染,影響部分產能,市場 NAND Flash 價格也跟著動盪。威騰開第一槍要調整 NAND Flash 價格後,市場消息傳出,美系記憶體大廠美光也將調漲 NAND Flash 價格消息,引發業界關注。

市場研究及調查機構 TrendForce 報告,威騰與鎧俠日本合資工廠受原料污染衝擊產能,影響分布 2022 年第一季及第二季,約占兩季 3.7% 及全年 1.7%。扣除損失部分,威騰與鎧俠位元產出成長率將從 27.4% 驟降至 21.2%,產業全年產出成長率從 32.0% 降至 30.0%。受此影響,威騰本週開 NAND Flash 漲價第一槍,發函客戶調升所有 NAND Flash 產品報價。

平面媒體報導,威騰宣布漲價後,市場也傳出美光將跟著調漲價格消息。供應鏈說法,美光調漲 NAND Flash 價格,合約價漲幅約 17%~18%、現貨價 25% 以上,漲價幅度不小。目前美光為全球僅次三星、鎧俠、SK 海力士、威騰後第五大 NAND Flash 供應商,市占率約一成,除了對市場影響不小,供應鏈廠商也可能受惠。不過美光沒有正面回應,僅強調公司營運未受影響。

據 TrendForce 報告,各產品項庫存及需求已調整價格預測,NAND Flash 市場價格自 2022 年第二季從下跌 5%~10% 調至上漲 5%~10%,第三季持平調整為上漲 3%~8%。第四季基於準備進入淡季週期需求走勢,漲勢將暫緩,持平開出,屆時再觀察需求實際表現,不排除出現小跌。現貨價格方面,買賣雙方處於釐清災損狀態,價格反應不甚激烈,但全線產品小幅上漲。合約價格則在事件發生後大幅消除跌價預期,多數供應商及代理商對第二季報價展望轉趨積極。採購端雖不願接受漲價,但庫存水位健康非過高,仍有繼續採買必要,加上部分產品零組件仍有短缺,預期仍須接受價格上漲調整。

受惠廠商方面,外資報告指出事件發生將帶動 NAND Flash 提早於 2022 年第二季啟動漲價,價格上修有望模組業者獲利,同時對 NAND Flash 業者有積極表現,對三星、SK 海力士前景和市占率有積極作用,外資給予優於大盤,建議加碼評等。國內廠商方面,情縮小 NAND Flash 供需差距,因三星西安廠曾因封城防疫造成產線中斷,促部分模組業者增加庫存水準,以因應潛在風險。低價且庫存水位高,價格上漲有助業者獲利表現,群聯及威剛將是受惠者。

(首圖來源:美光)