日前 NAND Flash 大廠威騰電子 (WDC) 及鎧俠 (KIOXIA) 日本合資工廠發生原料污染，影響部分產能，市場 NAND Flash 價格也跟著動盪。威騰開第一槍要調整 NAND Flash 價格後，市場消息傳出，美系記憶體大廠美光也將調漲 NAND Flash 價格消息，引發業界關注。
市場研究及調查機構 TrendForce 報告，威騰與鎧俠日本合資工廠受原料污染衝擊產能，影響分布 2022 年第一季及第二季，約占兩季 3.7% 及全年 1.7%。扣除損失部分，威騰與鎧俠位元產出成長率將從 27.4% 驟降至 21.2%，產業全年產出成長率從 32.0% 降至 30.0%。受此影響，威騰本週開 NAND Flash 漲價第一槍，發函客戶調升所有 NAND Flash 產品報價。
平面媒體報導，威騰宣布漲價後，市場也傳出美光將跟著調漲價格消息。供應鏈說法，美光調漲 NAND Flash 價格，合約價漲幅約 17%~18%、現貨價 25% 以上，漲價幅度不小。目前美光為全球僅次三星、鎧俠、SK 海力士、威騰後第五大 NAND Flash 供應商，市占率約一成，除了對市場影響不小，供應鏈廠商也可能受惠。不過美光沒有正面回應，僅強調公司營運未受影響。
據 TrendForce 報告，各產品項庫存及需求已調整價格預測，NAND Flash 市場價格自 2022 年第二季從下跌 5%~10% 調至上漲 5%~10%，第三季持平調整為上漲 3%~8%。第四季基於準備進入淡季週期需求走勢，漲勢將暫緩，持平開出，屆時再觀察需求實際表現，不排除出現小跌。現貨價格方面，買賣雙方處於釐清災損狀態，價格反應不甚激烈，但全線產品小幅上漲。合約價格則在事件發生後大幅消除跌價預期，多數供應商及代理商對第二季報價展望轉趨積極。採購端雖不願接受漲價，但庫存水位健康非過高，仍有繼續採買必要，加上部分產品零組件仍有短缺，預期仍須接受價格上漲調整。
受惠廠商方面，外資報告指出事件發生將帶動 NAND Flash 提早於 2022 年第二季啟動漲價，價格上修有望模組業者獲利，同時對 NAND Flash 業者有積極表現，對三星、SK 海力士前景和市占率有積極作用，外資給予優於大盤，建議加碼評等。國內廠商方面，情縮小 NAND Flash 供需差距，因三星西安廠曾因封城防疫造成產線中斷，促部分模組業者增加庫存水準，以因應潛在風險。低價且庫存水位高，價格上漲有助業者獲利表現，群聯及威剛將是受惠者。
(首圖來源：美光)
