俄烏危機惡化、油價飆破百,金融、費半摔

作者 | 發布日期 2022 年 03 月 02 日 8:33 | 分類 證券 , 財經 Telegram share ! follow us in feedly


受到俄烏危機持續惡化、油價飆高的衝擊,美國四大指數全面下挫,由金融、半導體類股領軍下殺。

道瓊工業平均指數3月1日終場下跌1.76%(597.65點)、收33,294.95點。那斯達克指數下跌1.59%(218.94點)、收13,532.46點。標準普爾500指數下跌1.55%(67.68點)、收4,306.26點。費城半導體指數重挫3.64%(124.68點)、收3,304.85點。

CNBC報導,最新衛星影像顯示,俄羅斯一批軍用車護航隊伍明顯在朝基輔前進。美國一名國防官員1日表示,上個月(1月)在烏克蘭邊境集結的俄羅斯部隊,有80%已侵入烏國境內。

另外,路透社報導,俄羅斯警告基輔居民逃離住宅、並對第二大城哈爾科夫(Kharkiv)發動空襲。由於俄軍為期6天的攻擊進度緩慢,俄方指揮官決定改變戰略、加碼轟炸烏克蘭都市。

俄羅斯持續進逼,帶動能源價格飆高,激勵標普500的能源指數上漲約1%。另外,美國石油巨擘雪佛龍(Chevron Corp.)宣布加碼庫藏股計畫、預測直到2026年都有營業現金流量之後,股價勁揚3.97%、收149.72美元,創歷史收盤新高。

紐約商業交易所(NYMEX)4月西德州中級(WTI)原油期貨1日終場飆漲8%、收103.41美元,創2014年7月22日以來收盤新高;盤中最高一度跳升至106.78美元。小麥價格1日也飆高。原物料價格跳漲,引發歐美通膨疑慮。

國防類股諸如軍用飛機製造巨擘洛克希德馬丁(Lockheed Martin Corp.)、第4大軍工生產商諾斯洛普格拉曼(Northrop Grumman Corp.)分別大漲5.26%、3.16%。

VanEck Vectors俄羅斯ETF (The VanEck Vectors Russia ETF)2月28日崩30.45%、3月1日又續摔23.87%、收8.26美元,創歷史收盤新低,即便俄羅斯當地金融市場已遭政府強制關閉。

避險需求湧進公債,帶動殖利率下挫、公債價格跳高。MarketWatch報導,紐約債市1日尾盤時,對聯準會(Fed)貨幣政策較敏感的美國2年期公債殖利率大跌12.3個基點至1.303%;本週以來重挫28.1個基點、為2008年10月2日來最大兩日跌點。10年期公債殖利率也重挫12.8個基點至1.708%,創1月13日以來新低,過去兩日大跌27.6個基點、為2020年3月23日來最大兩日跌點。

金融類股隨殖利率走跌。美國銀行(Bank of America)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)應聲下挫3.91%、3.77%。Direxion每日三倍做多北美銀行股ETF (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares)同步慘跌16.39%。

半導體類股因為跟進國家政策、切斷對俄銷售而走低。超微(AMD)、輝達(NVIDIA Corp.)分別下挫7.71%、3.72%,其中超微跌幅居費半30支成分股之冠。

不過,MarketWatch、Barron`s報導,Bernstein分析師Stacy Rasgon 2月28日發表研究報告指出,根據美國半導體行業協會(SIA)上週的報告,俄羅斯市場僅占全球晶片銷售額不到0.1%。另外,俄羅斯對全球PC出貨占比也不到2%,對手機及智慧機的出貨占比低於2%,對伺服器出貨占比接近1%,對汽車出貨占比則接近2%。因此,不認為西方對俄羅斯施加的制裁及出口管制將對半導體終端市場造成實質衝擊。

Harvest Volatility Management研究與交易部門主管Mike Zigmont表示,投資人完全沉浸在恐慌氣氛之中,不知要如何為地緣政治風險定價,市場如今全遭情緒操控。

芝加哥選擇權交易所(CBOE)用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數(VIX)勁揚10.51%、收33.32點,創1月27日以來收盤新高。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:shutterstock)