設備準備期、技術遷移緩慢,外資估 2023 上半年 DRAM 供應趨緊張

作者 | 發布日期 2022 年 08 月 01 日 9:50 | 分類 晶片 , 記憶體 , 財經 Telegram share ! follow us in feedly


日系外資出具最新報告指出,隨著消費需求疲軟、庫存調整,第三季記憶體價格跌幅擴大至近 10%;伴隨出貨量成長較低,預計下半年記憶體商的盈利將出現調整狀況。

日系外資預估,由於設備準備時間和技術遷移緩慢,如果 2023 年第二季價格出現反彈,2023 年上半年 DRAM 供應將轉而緊張。同時,記憶體製造商控制資本支出,有助於投資人情緒在今年下半年獲得改善。對此,重申對該產業、記憶體製造商的積極看法,包括美光、SK 海力士。

研調機構 TrendForce 數據顯示,因為筆電需求疲軟、庫存水準較高,7 月 PC DRAM 合約價格月減 13%,跟 6 月相比,7 月 PC DRAM 現貨價格下降 10%,達略高於合約價格的程度。

另一方面,伺服器 DRAM 價格 7 月下跌 2.3%。受到消費市場的需求停滯和庫存水準較高,消費型 DRAM 價格也月減 0.8%。至於 NAND、MLC 和 SLC 晶片合約價格月減 3-4%,SLC 晶片合約價格月減 0.3%,MLC 晶片合約價格 7 月也下跌 0.4%。

日系外資指出,儘管供應商繼續削減產能,但隨著全球不確定因素持續影響,需求減弱和庫存過剩推動 7 月價格下跌。目前較大風險在於中國封控、俄烏戰爭,以及全球供應鏈問題得不到解決,不過預估明年價格有望反彈,DRAM 供應轉而緊張,整體來說還是看好記憶體產業。

(首圖來源:shutterstock)

關鍵字: ,