日本央行（日銀，BOJ）前月（2022 年 12 月）意外修正大規模貨幣寬鬆政策、將日本做為長期利率指標的 10 年期公債殖利率所能容忍的上限值從 0.25% 調高至 0.5％，而因市場預期日銀可能將在本月的貨幣會議上追加修正寬鬆政策，引發日債賣壓、10 年債殖利率飆升，在 13 日衝破「上限值」、最高一度揚升至 0.545%，創 7 年 7 個月來新高，日圓聞訊彈升，也讓日銀為了抑制利率揚升、狂買日債，單日收購額連日創新高，且更罕見事先預告將實施臨時性買債操作。
綜合日本媒體報導，因市場預期日銀可能繼前月之後、在1月17-18日舉行的貨幣會議上追加修正寬鬆政策，因而拋售日本公債，引發債券價格下跌、殖利率揚升（公債價格和殖利率呈現反向走勢），也迫使日銀為了抑制利率揚升、狂買日債，日銀在13日除了祭出「指定價格市場操作」、以0.5%的殖利率無限量收購日本10年債之外，也實施臨時性買債操作，當日總計狂買了5兆83億日圓，單日買債額超越前一日（1月12日）的4兆6,144億日圓、連續第2個交易日創下單日歷史新高紀錄。
據報導，以日銀在2022年期間、有收購日債的交易日為對象進行計算，日銀日均公債收購額約9,900億日圓，而日銀過去兩個交易日（1月12-13日）合計狂買近10兆日圓，買債速度相當於是過去日均值的約5倍水準。
報導指出，在13日的日本債券市場上，日本10年債殖利率在當日早上衝至0.53%、為日銀提高上限值後首度衝破「0.5%」關卡，且之後殖利率進一步往上衝，最高來到0.545%，創7年7個月來（2015年6月以來）新高，之後因日銀狂買債讓殖利率轉為下跌，13日尾盤收在0.5%，連續第5個交易日收在日銀所能容忍的上限值。
因過去幾天來，日本10年債殖利率揚升壓力攀升，也讓日銀13日宣布將在1月16日實施臨時性買債操作。據日媒指出，日銀事前預告將實施臨時性買債操作實屬罕見（之前大多都是實施當天才會通知市場）。
日債殖利率揚升、日美利率差恐縮小，也推升日圓相對於美元匯率彈升。根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，日圓相對於美元匯率13日飆升1.11%至127.87兌1美元，為2022年5月31日來首度升破128關卡，盤中最高點127.43、創7個半月來（2022年5月30日以來）新高。
（本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載；首圖來源：pixabay）
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