一次買上櫃最強元太、寶雅！中信上櫃 ESG 30 ETF 自 5/8 開募

全台首檔聚焦上櫃市場及 ESG 雙題材，中信投信今日宣布推出「中信上櫃 ESG 30 ETF」，掌握上櫃爆發力、ESG 即戰力、收益力，年化報酬率達 21.4，優於台灣加權指數的報酬率 16.4%，一次買進上櫃最強的寶雅、中光電、環球晶、世界先進、中美晶、穩懋、大江，並將在 5 月 8 日開始募集。

中信投信總經理張浴澤表示，台灣資本市場成長快速，過去三年上市櫃總市值成長 70.65%，其中上櫃成長 90% 更是展現強大爆發力，並培養不少隱形冠軍，像是台灣營收規模最大的製藥廠美時在上櫃期間漲幅達 330.6%，還有全球前三大線性滑軌廠直得在上櫃期間漲幅達 190.3%。

中信上櫃 ESG 30 ETF 經理人張嘉祐表示，中國信託投信和台灣指數公司、台北大學合作，追蹤台灣指數公司特選上櫃 ESG 30 指數，再以 ESG 指標篩選出 30 檔優質股票，前十大成分股包括元太、寶雅、中光電、環球晶、世界先進、中美晶、穩懋、大江、力旺、群聯。

張嘉祐指出，這檔 ETF 掌握「OTC」三大魅力，首先從上櫃爆發力來看，上櫃 ESG 30 年化報酬率達 21.4%，優於台灣加權指數的報酬率 16.4%，而且上櫃股票的股性較活潑，易受消息面影響股價波動，一旦有利多消息，就容易吸引買盤，若加上 ESG 篩選，整體投組的爆發力就更加十足。

從 ESG 即戰力來看，張嘉祐指出，上櫃 ESG 30 指數瞄準重大事件公布月份，每年 4 月、6 月、9 月、12 月定期進行指數調整，像是每年 4 月企業年報公布旺季與 12 月的台灣永續評鑑分數發布，透過財務指標、流動性及 ESG 規範，進行投組排除、篩選，汰換具即戰力的個股上陣。

從台股收益力來看，張嘉祐指出，這檔 ETF 採取半年配頻率，首次配息評價預計落在 2023 年 12 月，根據台灣指數公司回測資料統計，上櫃 ESG 30 指數自 2019 年至 2022 年的各年度殖利率分別為 6.1%、5%、5.5%、3.2% 及 4.9%，相較上櫃 30 指數、台灣加權股價指數及上櫃指數高。

整體而言，張嘉祐指出，因上櫃股票具備股本規模優勢、籌碼集中及股性活潑等特色，即將問世的中信上櫃 ESG 30（投組當中更透過流動性、財務能力及 ESG 指標，精粹出櫃買市場中的藍籌股，讓投資人可參與上櫃市場的成長潛力。