智冠科技與榮剛材料今日分別召開董事會，會後決議通過股份交換，以增發新股受讓對方增資發行新股，換股比例為每 1 股智冠普通股換發 2.2 股榮剛普通股，雙方此舉被市場解讀為力抗大股東網銀國際，而網銀同時發表聲明強調，智冠與榮剛股權交換將損害股東權益甚鉅。
智冠科技財管中心總經理鍾興博表示，智冠科技與榮剛材料雙方換股交易完成後，智冠將持有榮剛約 10.44% 普通股股權，榮剛將持有智冠約 18.32% 普通股股權，股份交換基準日暫定為 2024 年 1 月 31 日，雙方將結盟合作，跨界打造健康娛樂生態圈。
智冠集團董事長王俊博指出，智冠深耕網路應用服務多年，已涵蓋生活諸多面向，面對快速變化的市場環境，為了確保服務能夠持續以更快的速度和更深的層次發展，期望與擁有共同願景和宏觀多元實力的夥伴攜手合作，引領下一世代新產業趨勢的關鍵策略，因此榮剛成為最合適的選擇。
智冠與台鋼集團的健康運動事業近年來早已有業務合作經驗，雙方團隊溝通互動良好，為建立長遠深入的戰略關係，這次以雙方增發新股的架構互相持股投資結盟，以鞏固雙方合作並共同開拓新的市場領域，期能建構一多元化、跨產業的健康娛樂生態圈。
智冠與榮剛雙方換股約定有三年閉鎖期，因此換股的價差並非以現價考量，而是以長期均價換股，並沒有約定董監席次，預計智冠增發新股後，資本額將增加 2.86 億元，達到 15.6 億元，但雙方結盟被被市場視為對抗大股東網銀國際的行動，目前持有的 27% 股權的網銀會因此被稀釋到 25%。
▲ 網銀國際。（Source：網銀）
對此，網銀立即發表聲明指出，網銀一直都本著提升產業競爭力的前提布局，關於私權爭奪的部分，對有著良好健全體質的網銀國際而言，並非目標，而這幾年來一直與智冠溝通，積極在點卡通路及產品研發提出合作，並避免削價競爭來確保智冠營運績效，但很遺憾被無法被智冠接受。
網銀指出，這次智冠通過與榮剛股權交換進行策略聯盟，對身為相同產業別的長期股東一直不願意合作，卻與不同產業別的公司印股票互換股權要策略聯盟，這是否對智冠真能產生綜效，倘或是只為個人私權爭奪，投資大眾自有公評。
網銀認為，智冠將發行 28600 張普通股交換榮剛 62920 張，交換比為 1：2.2，以目前市場價值智冠 188.5 榮剛 51.7，合理交換比率應該為 1：3.64，代表以目前市值換算智冠 28600 張市值為 53 億 9110 萬，榮剛 62920 張市值為 32 億 5296 萬，價差高達 74 元，總計達 21 億元。
網銀強調，這價差是否損害股東權益，或涉及不法情事，相關單位應該詳查，並對這次智冠與榮剛股權交換，認為損害股東權益甚鉅，更將嚴重傷害智冠未來發展，網銀基於永續發展，以及必須對網銀全體股東負責，後續將會審慎的檢討評估與智冠的投資關係。
（首圖來源：智冠）
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