抗通膨買啥好?REITs 夯,今年報酬勝大盤、股息殖利率優

作者 | 發布日期 2021 年 08 月 09 日 9:30 | 分類 證券 , 財經 Telegram share ! follow us in feedly


擔心通膨、又想追求較高的股息殖利率嗎?隨著美國房市轉熱,不動產投資信託(REITs)成了市場的閃亮新星,不只報酬超越美國大盤,股息殖利率也高於標普 500 指數的平均值。

華爾街日報8日報導,美國涵蓋範圍最廣的REITs指數「FTSE Nareit All REITs指數」,今年初到7月31日為止,包括股息的總報酬為26.05%,優於美國大盤標普500指數的17.99%報酬。

CFRA的ETF暨共同基金主管Todd Rosenbluth說,通膨憂慮升溫,房地產可以替通膨避險。另外,債市殖利率躺平,REITs須把90%的應稅所得當作股東股息,也助長買氣。目前FTSE Nareit All REITs指數的平均股息殖利率為3%,優於美股大盤的1.32%。

投資REITs的方式之一是購買權益型REITs(equity REITs)ETF,目前市面上規模最大的權益型REITs ETF是「Vanguard Real Estate ETF」,資產規模為400億美元,今年7月31日為止,總報酬達26.77%;過去12個月來的總報酬為35.42%。

CFRA挑選出7月31日為止,表現最佳的前兩檔權益型REITs。首先是「Nuveen Short-Term REIT ETF」,這檔ETF包含房產商的相對短期的租賃合約,如公寓、飯店、自助倉儲等。今年來總報酬為35%、過去12個月來的總報酬為62%;股息殖利率為2.2%。

第二檔是「iShares Residential & Multisector Real Estate ETF」,這檔ETF半數投資於住宅型REITs、近三分之一投資健康照護REITs,並持有非傳統REITs資產,如電影院、賭場、宿舍、電信塔等。今年來總報酬達34%、過去12個月來總報酬為50%;股息殖利率為2.5%。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:shutterstock)

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